5 советов по работе с CRM системой Битрикс24

23 Сентября 2021

следующая статья
Вячеслав Нагнибеда

PR

Вячеслав Нагнибеда
5 советов по работе с CRM системой Битрикс24

Каждый инструмент, который попадает в руки пользователя, должен использоваться правильно и CRM-система — не исключение. Мы можем вкручивать шурупы молотком или забивать гвозди отверткой, но результат такой деятельности всегда будет сомнительным. CRM Битрикс24 является универсальным инструментом для продаж и работы с клиентами, но и здесь следует следовать определенным простым правилам. Некоторые касаются для любой CRM-системы, другие - действуют только для Битрикс24. Сегодня мы подготовили 5 простых советов, которые сделают этот инструмент совершенным, а вас - мастером своего дела.

Совет первый - работайте тщательно

Как ни странно, но наиболее очевидным советом часто пренебрегают. Если вы уже взялись за CRM Битрикс24, то работайте четко и вдумчиво. Вносите в CRM каждого клиента, заполняйте все необходимые поля и передвигайте карточки сущностей только при определенных условиях. Забудьте о записях на листочках! Если лид или сделка не создаются автоматически — переносите все вручную. Любые пробелы приводят к неточностям в статистике, а следовательно портят картину в компании. Любое общение или обсуждения с коллегами проводите в системе. Не зря она оснащена не только функционалом ориентированным на клиентов, но и комфортным функционалом для внутренних контактов фирмы.

Совет второй - оптимизируйте воронку продаж

Время - деньги, каждый дополнительный шаг - это лишнее время, а значит трата ваших средств. Оптимизируйте воронку продаж, выбросьте ненужные промежуточные стадии, которые ни на что особо не влияют. Обсудите с коллегами какие стадии обязательны для вашей компании, а какие можно удалить и создайте идеальную цепочку для воронки продаж именно для вашего бизнеса.

Пример оптимизированной воронки - коротко и по существу.

рус


Совет третий - создайте несколько воронок

Не пытайтесь втиснуть все в единую воронку продаж. Это не приведет ни к чему хорошему, вызовет мешанину и промедление. В тарифах Битирикс24 предусмотрено несколько воронок продаж для отдельных направлений. Поэтому не стоит загружать единую воронку всеми видами услуг вашей компании: создайте несколько воронок, а при необходимости настройте тоннели. Так будет легче эффективнее настроить работу вашей CRM.

Совет четвертый - используйте больше автоматизации

Каждая следующая версия Битрикс24 дополняется новыми работами и триггерами. Их можно и нужно внедрять в работу, чтобы автоматизировать бизнес-процессы компании. Да и старые роботы могут очень помочь в оптимизации (эту информацию вы сможете найти в блоге Авиве) — менять стадии, посылать на утверждение, отправлять уведомления. Главное — присмотритесь к своей CRM и найдите неавтоматизированные места. А если не видите, спросите у Партнера, он найдет и поможет настроить их в работу.

Совет пятый - кастомизируйте

Даже облачный Битрикс24 способен к внедрению определенных дополнительных возможностей. А если у вас коробка – это прекрасная возможность с помощью партнеров кастомизировать вашу CRM и создать дополнительные условия для процветания вашей компании. У вас есть возможность подогнать вашу CRM так, как подойдет именно вашему бизнесу. Например, один из наших клиентов заказал в Авиве кастомизацию карточек соглашений, чтобы фото товаров отражалось прямо в канбан. Это помогает ориентироваться и менеджерам и работникам склада в обработке заказов клиентов. 

Надеемся наши советы пригодятся вам, а если какая-то информация показалась непонятной обращайтесь за бесплатной консультацией к специалистам Авиви. Просто заполните форму и мы с вами свяжемся.


Похожие статьи
Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут