Импорт и экспорт данных в Битрикс24

17 Июня 2021

следующая статья
Валерия Годлевская

Маркетолог

Валерия Годлевская
Импорт и экспорт данных в Битрикс24

Битрикс24 наделен множеством инструментов для оптимизации и автоматизации вашего бизнеса. В начале работы мы, как правило, вносим в систему или импортируем контактную информацию клиентов. Со временем различные базы данных стремительно увеличиваются и возникает необходимость экспортировать информацию из CRM для дальнейшей обработки. В любом случае, для компании с большой базой клиентов, контактов и другой важной информации, нужен удобный инструмент для ее переноса. Битрикс24 таким функционалом обладает. 

Импорт

Если перед вами стоит задача перенести большую базу клиентов, партнеров, поставщиков или другой важной информации в систему, первое что пугает — это длительная ручная работа. Существует большая вероятность значительных затрат времени и не исключены ошибки из-за человеческой невнимательности. Однако есть и второй вариант — это минимально настроить и запустить автоматический импорт с помощью самого Битрикс24.

Импорт he.png

Формат данных для импорта

При импортировании используются файлы в формате CSV (Comma-Separated Values). Это базовый, стандартный формат с которым действия проводятся всегда. Файл CSV можно создать из Exсel при выборе «Сохранить как» — формат данных «CSV». В обычном текстовом редакторе такой файл выглядит, как “полотно текста” разделенного запятыми и при просмотре вы даже сможете определить “на глаз”, где какие данные сохранены:

общее для всех csv-notepad.png

Также для переноса важна подготовка файла. Обязательные поля должны совпадать с названиями полей в вашем Битрикс24. Иначе импорт просто не будет произведен.

Экспорт

В некоторых случаях перед вами возникает необходимость выгрузить данные используемые Битрикс24. Чаще всего это необходимо при работе со сторонними сервисами или для резервного копирования информации. Вы можете воспользоваться встроенным инструментом экспорта всего в пару кликов и выгрузить данные в файл нужного формата.

Особенности экспорта данных

Экспорт осуществляется еще проще, чем импорт. Вы можете экспортировать контакты, лиды, сделки, товары, счета, предложения и компании. Просто перейдите в нужный раздел, например «CRM-Контакты», а затем нажмите на шестеренку. Данные можно выгрузить в файл в формате CSV или XLS (файл таблицы Excel).

Экспорт ru.png

Выгрузка возможна только из тех колонок, которые представлены в списке, поэтому обязательно настройте нужные поля. Экспорт также учитывает примененные к списку фильтры. Например, если вам нужно перенести только ваши контакты, нужно добавить в фильтр поле «Ответственный» и указать себя. Обработка системой всего массива информации может занять определенное время. После выполнения экспорта вы получаете готовый файл для скачивания.

А если не сработает?

Вы узнали об автоматических методах импорта-экспорта данных, но они помогают не всегда. С учетом индивидуальных настроек вашей системы, наличием кастомных полей, автоматические инструменты могут давать сбой и некорректно отображать важную информацию. В таком случае необходимо обратится к специалистам, которые произведут для вас кастомные операции с данными или создадут дополнительные инструменты. Кампания Авиви имеет богатый опыт в таких делах и мы обязательно поможем вам по любым вопросам импорта или экспорта информации. 


Похожие статьи
Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут