Меню Битрикс24 — настройка собственными руками

5 Июня 2020

следующая статья
Вячеслав Нагнибеда

PR-Менеджер

Вячеслав Нагнибеда
Меню Битрикс24 — настройка собственными руками

Как и в каждом виртуальном продукте, управления Битрикс24 происходит через различные меню. Сразу отметим, что возможностей в Портале действительно много, но это полностью оправдано назначением Битрикс24 — комплексного набора инструментов для бизнеса, что позволяет сотрудникам работать вместе и обслуживать клиентов. Однако это вовсе не означает, что вы обязані пользоваться всем и сразу: система способна гибко подстраиваться к любым задачам компании, а главное — способствовать работе, а не мешать ей. Также важную роль играет мастерство компании-интегратора, когда речь заходит о нестандартных настройки, и наша компания Авиви имеет экспертизу в таких делах.

Любовь с первого клика

Подстройка Битрикс24 под конкретного пользователя начинается непосредственно с регистрации нового Портала. Система проводит небольшой опрос на предмет вашей будущей деятельности и формирует вид левого меню в соответствии с потребностями. Поэтому если вы планируете больше продавать, на первых позициях появятся CRM, сайты, магазины и аналитика. Если больше управлять командой — чаты, проекты и задачи и отчетность.

головний інструмент ру.png

Остальные элементов, присутствующих в Битрикс24 также будут доступны, но скрыты за пунктом меню «Еще». В любой момент вы сможете изменить вид левого меню и отобразить или скрыть все доступные элементы.

Гибкая пользовательская настройка

Если вы уже работаете в Портале Битрикс24 и хотите настроить меню соответствующим образом, сделать это также чрезвычайно просто. Начнем с левого меню, которым мы пользуемся чаще всего.

карта сайту ру.png

Сориентироваться в элементах, которые могут быть в нем отражены, вам поможет "Карта сайта" — это полное собрание всех возможных пунктов, возможно вывести для быстрого доступа. Для изменения очереди пунктов выберите «Настроить меню" и выберите "Настроить пункты", а дальше просто перетащите мышью нужные сроки в соответствии с потребностью.

перетягування ру.png

Также в настройках можно изменить основные инструменты, которые выбираются при создании Портала, а также создать собственные пункты меню. Для этого вам необходимо придумать название нового пункта и скопировать ссылку на соответствующую страницу назначения. К примеру мы поместили в левое меню переход на сайт нашей компании.

Администратор портала может выстроить собственное меню и сделать его общим для всех пользователей Портала — тогда левое меню для каждого сотрудника будет одинаковый вид. И в любое время все изменения можно восстановить начальные, поэтому не следует бояться экспериментировать.

адмін ру.png

Кроме левого меню в Битрикс24 также и верхнее меню непосредственно в разделах. Его также можно отредактировать "под себя" и сбросить до первоочередного вида. Для этого необходимо выбрать опцию «Еще» справа в конце меню и найти "Настроить меню". Далее все аналогично операциям с левым меню — не забывайте только сохранять изменения, когда будете считать работу завершенной.

ще ру.png

Выбираем топовые разделы

А вот если вам нужно настроить быстрый доступ к подпунктов верхнего меню в левом меню, следует воспользоваться опцией выбора избранных элементов. Видимо все обращали внимание на "звездочки" после некоторых названий в Битрикс24. Если вы активируете этот символ в левом меню мигом появится соответствующий пункт с переходом к указанному разделу. Аналогично пункт исчезнет, ​​если вы снимете маркировки.

зарко ру.png

И напоследок, Битрикс24 также "Главную страницу", на которую пользователь попадает при загрузке портала. Ее выбираем также из перечня пунктов левого меню. Однако система позволяет делать "главной» не каждую страницу и, например, ваши кастомные пункты меню не могут претендовать на эту роль.

Индивидуальные настройки под пользователя

Как видим, Битрикс24 позволяет штатными методами отображать только нужен функционал или скрывать лишний. Но полностью выключить или изменить определенные возможности не под силу рядовым пользователям. Это уже задача для партнеров и их разработчиков и наша компания Авиве не раз получала подобные задания от клиентов.

Из самых интересных задач наши эксперты выполняли кастомизацию коробочного Битрикс24, когда от рядовых пользователей полностью скрывалась структура компании и коммуникации между людьми.

завантаження.png

Только администраторы могли видеть сотрудников в то время как отдаленные работники, для противодействия конкуренции, не знают, кто работает вместе с ними.

Другим примером является отключение возможности рядовых пользователей просматривать все сущности CRM: только после согласования заявки администратором Портала определенный сотрудник получает возможность просматривать данные нужного лида.

А больше всего неожиданностей принесла первая заявка на смену названия сущности в CRM: оказывается, в полной мере сделать это в коробочном Битрикс24 совсем не просто! Архитектура программы выводит название во многих местах, нужно проверять и переименовывать вручную. Таким образом, на смену одного названия необходимо полных 12 часов  работы разработчика.

Очевидные преимущества

Теперь вы понимаете, что "потеряться" в избытке функционала в Битрикс24 практически невозможно: всегда есть возможность скрыть ненужный функционал подальше до лучших времен и предоставить быстрый доступ только к популярным и важных разделов Портала. При необходимости наши опытные специалисты смогут провести индивидуальную настройку именно так, как нужно вашему бизнесу. Но жаловаться на лишние инструменты не следует: Битрикс24 имеет все необходимое для успешной работы и развития вашей компании. И если сегодня вы считаете какую-то функцию бесполезной, то с определенным временем работы с CRM, развития объемов и рост бизнеса, этот инструмент вам непременно понадобится. И, как говорит народная мудрость: "Лучше иметь, и чтобы не потребовалось, чем не иметь и убиваться от горя".

Получайте больше вместе с Авиви!


Похожие статьи

Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут