В этой статье мы не будем описывать особенности и возможные взаимодействия всех сущностей, так как боюсь, что это будет не один и даже не два десятка тысяч символов. Но попробуем на простом и понятном примере разобрать, что же такое “сущность” и как с ней работать. Рекомендую записать в блокнот следующее обозначение, ибо оно, в отличии от затертых понятий, точно пригодиться в будущем:)

Сущность - это совокупность объектов с определенной бизнес-логикой. То есть, сущность включает в себя характеристики, значения которых подчиняются определенным правилам обработки.

1. Сделки;

2. Активности;

3. Валюты;

4. Каталог;

5. Компании;

6. Контакты;

7. Лиды;

8. Раздел товаров;

9. Товарные позиции;

10. Товар.

Из них можно выделить шесть основных:

• Лиды. Лид - это любой вид контакта оставленный вашим потенциальным клиентом. Это может быть имя, почта, номера телефона или любая другая контактная информация.

• Контакты. Контактом может быть клиент - физическое лицо. Также, контакт может представлять одну или несколько компаний. Может быть и наоборот - у одной компании несколько представляющих ее контактов.
  

• Компании. Ну здесь все совсем просто. Компания - это юр. лицо с своими представителями в виде контактов (физ. лиц).

• Товар. Надеюсь, в этом пункте, всем всё понятно и мне не нужно будет думать и писать много букв:)
  

• Сделки. Собственно говоря - это и есть основная цель работы с клиентом. Предметом сделки может быть продажа товара либо услуги.

• Счета. Когда вы оговорили все условия и сделка была заключена, можем сформировать и выставить счет клиенту. Это финальный этап продажи.  

Каждая из этих сущностей взаимодействует друг с другом по следующей схеме.

Кажется, самое время разобрать схему взаимодействия сущностей на конкретном примере. Внимание, спойлер: все герои выдуманы, а вот история вполне настоящая.

Григорий занимается оптовой продажей косметики для волос. У него есть сайт, на котором можно просмотреть каталог продукции и оставить заявку на консультацию. Либо задать вопрос по той или иной линейке по уходу за волосами. Чтобы оформить заявку, пользователь должен указать свое имя, номер телефона, и текст комментария.

На почту, Грише приходит уведомление о новой заявке и в это же время на основе информации с заявки создается лид к которому прикрепляется ответственный менеджер, - Екатерина. В карте лида, в дальнейшем будет отображаться вся история общения и взаимодействия клиента с менеджером. История звонков с записями разговора, входящие и исходящие письма на почту и Катины комментарии. Поэтому Григорий в любой момент может проверить насколько качественно Екатерина обрабатывает входящие заявки. А менеджер, в свою очередь, точно не запутается и ничего не упустит.

Екатерине пришло уведомление, что ей присвоен новый лид Сергей. После первого созвона и выявления потребности, оказалось, что у Сергея сеть салонов красоты, и он хочет сменить поставщика. Уточнив дополнительную информацию, Екатерина на основе лида создает компанию а также контакт, который будет представлять эту компанию.

После долгих переговоров и регулировки условий сотрудничества, наконец-то пришло время оформления первой сделки. Сергей хочет совершить заказ в котором часть товара предназначается салонам, а часть - для личного использования. В таком случае, Екатерина разбивает заказ на две сделки: в одной клиентом она указывает компанию а во второй клиентом становится контакт. Предметом сделки обоих случаях является товар.

Когда наши сделки прошли все стадии, товар был собран и зарезервирован под клиента, пришло время выставить счет.

На основе двух сделок, Екатерина создает два счета: один на Сергея, как на физ лицо (Контакт), а другой на сеть салонов Сергея (как на компанию). В один клик Екатерина отправляет выставленные счета на почту Сергею и тут же распечатывает их для бухгалтерии.

Как видите - все достаточно просто = ) Базовые сущности в CRM Битрикс24 позволяют автоматизировать и упростить практически любой бизнес-процесс. Если же ваш бизнес организован куда сложнее  - давайте обсудим как мы можем оптимизировать и наладить все бизнес процессы в вашей CRM.