Роботы и триггеры в Битрикс24: на что они способны?

2 Сентября 2021

следующая статья
Вячеслав Нагнибеда

PR

Вячеслав Нагнибеда
Роботы и триггеры в Битрикс24: на что они способны?

Множество людей, которые слышали о CRM-системах или задумывались о их внедрении в компанию, никогда ранее не слышали о бизнес-процессах, роботах и триггерах. А ведь эти инструменты значительно упрощают работу, взаимодействие с клиентом для любого бизнеса.

scrnli_31-08-2021_11-16-53.png

Особенно это актуально на масштабных предприятиях или компаниях, поскольку количество рутинных задач растет вместе с числом сотрудников. Внедрение CRM и перенос работы в корпоративный портал помогает упростить настройку продаж и автоматизировать выполнение задач, которые повторяются в зависимости от определенных условий. Битрикс24 позволяет создать алгоритм, который упрощает жизнь ваших сотрудником тем, что повторяющейся процессы выполняются автоматически.

Что все это значит?

Робот — это алгоритм для обработки Сделок и Лидов, заранее настроенный на запуск, в момент перехода элемента в нужный статус. Простыми словами, это процесс, который начинается без участия человека. К примеру, если вы получили заявку или письмо от клиента, система мгновенно создаст задачу, поставит напоминания и уведомит вас или причастных к ней сотрудников. 

Для запуска триггера, нужно определенное действие, которое перебросит лид или сделку в нужную стадию, например входящий звонок или посещения сайта. Вы можете настроить нужные условия прямо в карточке лида или сделки.

scrnli_31-08-2021_11-23-26.png

Основное отличие между роботами и триггерами: 

Роботы — запускают процессы;

Триггеры — переводят в нужную стадию сущность CRM.

Роботы и триггеры доступны во всех коммерческих тарифах в неограниченном количестве, в бесплатном — всего 5 на выбор. 

Возможности инструментов автоматизации

Роботы отвечают за массу полезных функций для сотрудников, рекламы, связи с клиентом и индивидуальной работы. Давайте рассмотрим некоторые из них:

  • Может создавать задачу для определенного сотрудника, отвечающего за нее;

  • Запланировать встречу, звонок или совещание как с клиентом, так и внутри компании;

  • Отправить SMS, письмо или звонок;

  • Сменить статус и подвинуть лид или сделку в нужный статус;

  • Отправить уведомление.

scrnli_31-08-2021_11-32-23.png

Как и упоминалось выше, триггеры автоматически перемещают лид или сделку в нужную для вас стадию под влиянием определенных событий, некоторые из них:

  • Если клиент прислал сообщение, сработает входящее письмо;

  • Переход по ссылке;

  • При подключении телефонии — входящий звонок;

  • Заполнение CRM-формы;

  • Повторное возвращение посетителя на сайт.

BPV-система Битрикс24, как помощник для работы с бизнес-процессами

Условий и автоматических действий может быть много и пользователям нужна возможность со всеми ними справляться. BPV (Business Proces Managment) — это набор инструментов для поддержки, управления и контроля всех автоматических действий. В Битрикс24 такой раздел также есть и работает он с минимальным участием человека. Пользователю необходимо указать название и описание процесса, а все возможные в системе действия собрать воедино в режиме конструктора блок-схем.  Для этого не нужно специально образование: только логическое мышление, понимание что и когда должно происходить и внимательность.

scrnli_31-08-2021_11-41-31.png

Для каждого бизнес-процесса определена отдельная карточка, где можно просмотреть все данные и внести правки. Таким способом можно контролировать корректность работы и в случае неэффективности, менять сотрудников или редактировать последовательность процессов. 

Выводы

Как видите, Битрикс24 обладает всем необходимым, чтобы эффективно автоматизировать рутинные рабочие процессы своей компании за счет роботов и триггеров. Вы, конечно, можете настроить их вручную в удобном дизайнере бизнес-процессов или настроить автоматизацию в CRM, но если Вам нужны сложные решения, команда Авиви всегда готова прийти на помощь в разработке и внедрение бизнес-процессов любой сложности.



Похожие статьи
Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут