Простое устранение дубликатов сущностей для CRM Битрикс24

24 Июня 2021

следующая статья
Вячеслав Нагнибеда

PR-менеджер

Вячеслав Нагнибеда
Простое устранение дубликатов сущностей для CRM Битрикс24

Дубликаты различных сущностей являются настоящим наказанием любой CRM-системы  и Битрикс24 не исключение. На первый взгляд здесь нет ничего критичного, поскольку все можно перепроверить и исправить. Но в действительности дубликаты могут причинить много вреда, компании, особенно с большим штатом сотрудников: люди могут работать с дубликатами разных сущностей не зная, что это один и тот же клиент или сделка. Именно такая ситуация возникла у заказчика Авиви из Соединенных Штатов Америки, когда вред от дублирования повлек за собой тысячные убытки. И для устранения проблемы наша компания создала простой для пользователей функционал, который может быть полезным всем пользователям Битрикс24. 

Откуда берутся дубликаты?

Появление дубликатов сущностей неизбежно по многим причинам. В целом можно выделить несколько главных, по которым в Вашей СRM Лидов, Контактов, Сделок или Компаний:

  • Автоматическое создание сущностей. Клиенты попадают в систему по разным каналам связи и распознаются по определенным одинаковым данным. Если, например, Лид создался из CRM-формы, где указал имя, телефон и электронную почту, то при повторном обращении, скажем, по каналу WhatsApp может возникнуть дубликат — не будет данных, по которым система сможет свериться с базой для распознавания;

  • Человеческий фактор. Люди вводят данные вручную и не обращают внимание на предупреждения системы о совпадениях. 

  • Различные ошибки. Любая система может давать сбой и вовремя не подтягивать информацию, что также способствует клонированию. 

Чем опасны дубликаты?

Самое плохое в дубликатах — это искажение истинной ситуации с бизнесом. Во-первых дубликаты влияют на статистику, правильные данные в отчетах. Во-вторых, страдает сама суть СRM, которая должна хранить всю информацию о клиентах и заказах. Различные данные находятся в разных сущностях, что не дает увидеть полную картину событий. В-третьих, дубликаты порождают хаос в работе сотрудников и это может отразится на клиенте: например одному человеку разные менеджеры могут несколько раз предлагать неактуальные товары или услуги, что, в лучшем случае, будет раздражать клиента.

стандарт рус.png

Штатный контроль дубликатов 

Разработчики Битрикс24 отлично знают о проблеме дубликатов и предлагают инструмент автоматического контроля и исправления. В целом функционал может решить вопрос, но будет актуален лишь на ранних этапах работы в СRM по следующим причинам:

  • Инструмент находит и исправляет сразу все дубликаты. Вы не может проверить, например, конкретного Лида или Контакт, а получаете всех клонов, с которыми нужно разбираться вместе. И если у Вас много дубликатов, для исправления конкретного придется перебрать ВСЮ базу Битрикс24;

  • Контроль ведется только по трем параметрам: название, номер телефона и e-mail. Как Вы понимаете, этого очень мало для эффективного поиска клонов;

  • Автоматический инструмент сам выбирает одну из сущностей, в которой объединиться информация из дубликатов. А если выбор Битрикс24 не устраивает пользователя — страдает последний;

  • Много различных данных попросту не объединяется вообще. Например автоматический контроль дубликатов не перенесет историю, оставив только информацию из финальной сущности.

Контроль дубликатов от Авиви

Поскольку автоматическое объединение дубликатов не удовлетворяло потребности бизнеса наших клиентов, Авиви получили техническое задание для создания касторного инструмента коробочной редакции Битрикс24. Наша команда разработала логику работы функционала, которая подходит абсолютно для всех сущностей системы. Для конкретного заказчика были важны лишь Контакты и Компании: здесь в интерфейсе появилась новая кнопка верхнего меню, которая позволяет запустить сканирование и объединение произвольных дубликатов, а не всей базы. 

Модуль.png

Основными преимуществами нашего инструмента является:

  • Индивидуальный выбор сущностей для слияния и право пользователя выбрать финальную сущность самостоятельно. Количество клонов, которые принимают участие в этом процессе неограниченно;

  • Возможность отображения только различной информации. Поля с общими одинаковыми данными могут быть скрыты, чтобы не сбивать пользователя с толку;

  • Индивидуальный выбор полей для слияния. Вполне вероятно, что в дубликатах будет лишняя или ненужная информация, которую переносить не нужно;

  • Алгоритмы работы оптимизированы, поэтому процесс слияния не займет много времени;

  • Функционал не перекрывает другие компоненты Битрикс24 и никак не мешает системе работать. По этой же причине наш код не боится обновлений коробочной редакции и не утратит работоспособность с каждым новым релизом. 

Индивидуальный подход к каждому клиенту

Решение от Авиви также отличается особой гибкостью, которая позволит настроить работу этого дополнения конкретно под потребности Вашего бизнеса. Наши специалисты проанализируют Ваши бизнес-процессы и сделают пользование Контролем дубликатов максимально простым и эффективным. 

Так что  не ждите «Атаки Клонов» — воспользуйтесь предложением от Авиви и решите проблему дубликатов в СRM раз и навсегда.

Получайте больше вместе с Авиви!


Похожие статьи
Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут