Смарт-процессы в Битрикс24 — любые сценарии работы с CRM собственными руками

15 Июля 2021

следующая статья
Вячеслав Нагнибеда

PR

Вячеслав Нагнибеда
Смарт-процессы в Битрикс24 — любые сценарии работы с CRM собственными руками

Каждый отдельный бизнес уникален и пользователи всегда пытаются максимально настроить программы для бизнеса под свои потребности. Сделать это получается не всегда, поэтому интеграторы изменяют или кастомизируют Битрикс24 точно под нужные заказчику дела. Но с  появлением смарт-процессов для пользователей открывается новый и неограниченный горизонт возможностей. 

Смарт-процессы позволяют создавать собственные направления в работе, автоматизированные воронки и туннели продаж в Битрикс24 как с использованием сущностей СRM, так и вообще без них. Это значительный прорыв в работе системы, который позволяет выйти далеко за рамки стандартных Лидов, Сделок, Контактов, Компаний и других сущностей. 

Смысл смарт-процессов и почему это революционно


И так, Вы уже работает с настроенной CRM Битрикс24, где отлажена автоматизация, и Вам необходимо еще одно направление в работе, которое не нарушит логику устоявшихся бизнес-процессов. Либо же только начинаете работать, и стандартная воронка продаж Вам не сильно подходит — отлично, воспользуйтесь смарт-процессом и создайте именно такую воронку или туннель, который Вам нужен. 

scrnli_14-07-2021_15-31-07.png

Во всех сущностях CRM доступна кнопка “Смарт-процессы”, нажав которую вы найдете список уже созданных или сможете создать собственный сценарий направления работы. Инструменты доступны только на старшем облачном тарифе (Компания). При создании нового процесса можно выбрать уже настроенный шаблон или самостоятельно создать новый раздел при выборе вкладки «С чистого листа». Вы настраиваете необходимый сценарий или параметры и можете связать этот процесс с другими элементами CRM, например сделками или предложениями.  

В процессах вы можете использовать:

  • Направления и туннели продаж;

  • Стадии и канбан;

  • Роботы и триггеры;

  • Привязку к элементам CRM.

Новая сущность в CRM и ее возможности


Таким образом, Вы собственными руками создаете новую, отдельную сущность в Битрикс24 и настраиваете воронку или туннели продаж конкретно под нее. У нее могут быть самые различные свойства, а также  связующие или справочники. Это и канбан, где можно создать свои этапы и стадии, по которым двигаются процессы, и карточки, которые можно создать и двигать этими процессами. Также для вас доступны инструменты автоматизации, роботы, триггеры и все остальные возможности Битрикс24. 

scrnli_14-07-2021_15-41-19.png

Кнопку для управления смарт-процессом можно вывести отдельно в левое меню, что избавит от потребности постоянно входить в общую CRM для работы в новом направлении. Настройка полей в карточке новой сущности происходить аналогично с Лидом или Сделкой: Вы выбираете готовые поля из списка доступных или создаете новые пользовательские. В целом, Битрикс24 сделал максимально удобным и понятным процесс создания новых смарт-процессов для пользователей без особого опыта работы, снабдил его подсказками и инструкциями. Главное, что необходимо помнить в настройке: нужно быть внимательным и следить за очередностью добавления возможностей. Например, чтобы в смарт-процессе были доступны роботы и триггеры, обязательно должна быть активной предыдущая опция “Использовать собственные стадии и канбан”. 

Наилучшее решение для любого бизнеса


Конечно, полное описание настройки смарт-процесса имеет свои особенности. Именно поэтому в первый раз это лучше сделать с опытными интеграторами из Авиви, чтобы до конца разобраться во всех инструментах Битрикс24. Однако дело того стоит, поскольку для создания принципиально новых возможностей, для которых ранее привлекали разработчиков, теперь есть инструменты для всех пользователей Битрикс24. 



Похожие статьи
Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут