Заказать проект
Оставьте заявку для получения коммерческого предложения.
Заполните форму и мы вышлем Вам предложение в котором решим,
чем можем вам помочь.

Перенос бизнеса из Salesforce в Битрикс24

О Компании:

https://life-division.com/

Life Division Ltd является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Европы в сфере финансовых консультаций с точки зрения потока и количества своих консультантов. Цель компании — предоставить клиентам надежные и гибкие финансовые решения.

В компании уверены, что в современном мире невозможно быть лидером без использования инноваций. Такое отношение к современным технологиям позволило компании преодолеть последствия финансового кризиса 2007 года, обеспечил безопасность и качественное обслуживание своих клиентов. Именно поэтому Life Division Ltd выбрали для себя коробочную версию Битрикс24.

Команда Проекта

Виктор

Back End Team Lead

Виктор

Роман

Project Manager

Роман

Василий

Back End Developer

Василий

Задача

Основной задачей для компании Avivi была интеграция коробочной версии Битрикс24 в соответствии с особенностями технического задания. Сюда входило:

  • Создания полей, сущностей, возможности клонирования и объединения кейсов в Битрикс24;

  • Кастомная доработка функционала коробочной версии и приближение пользовательского интерфейса портала Битрикс24 к Salesforce для удобства персонала;

  • Настройка процессов, связанных с обработкой электронных писем и телефонии.

Решение

Перед сотрудниками компании Avivi стояла непростая задача, потому как в двух CRM-системах (Битрикс24 и Salesforce) некоторые сущности (например «Лид»), похожи, но имеют важные программные различия. Для выполнения этой задачи требовалось не просто измените интерфейса, а глубокая кастомизация ключевых процессов. Настройка телефонии кардинально поменяла весь алгоритм звонков, в котором теперь главную роль играл Битрикс24, а не переферийное оборудование, как ранее. 



bitrix
php
my-sql
jquery
html
css

Скриншоты

Результат

По пожеланиям от Life Division Ltd наим был кастомизирован функционал коробочной версии Битрикс24 а также для удобства менеджеров в интерфейс были добавлены быстрые ссылки на различные разделы, такие как «Лид», «Колцентр», «Закрытые сделки» и «VIP-клиенты».

/upload/resize_cache/iblock/a9f/94_94_0/a9f9d9beb5bd751e7299febeb3bc6427.png

Кастомизация сущности «Лид» в Битрикс24 приблизила работу с ней к аналогичному процессу в Salesforce. Во избежание повторных созданий лидов из электронных писем наши сотрудники реализовали алгоритм обработки и объединение писем от одного лида из разных веток переписки.

/upload/resize_cache/iblock/340/94_94_0/34091b7fd6f7124536dd85bc1bb0b23b.png

Наши разработчики создали кастомный процесс, который позволяет менеджеру выбирать из входящего письма файлы, которые автоматически прикрепляются к лиду. Не помеченные менеджером файлы остаются в письме, но не переносятся в лид. Кроме того, менеджер может присваивать файлам собственные имена.

/upload/resize_cache/iblock/fea/94_94_0/feaaf896ac0708c418a840ba18486760.png

После доработок поле «Описание» поменяло свой внешний вид. Теперь оно выводится в формате html и выглядит, как музыкальный плеер, который позволяет прослушивать записи телефонных звонков. Также по условиям приближения интерфейса к бывшей CRM, наши разработчики создали особый функционал, который позволяет открывать сущность «Лид» в отдельном табе.




Мы знаем ваши боли и готовы помочь в их решении. Станьте нашим партнером!

Заказать проект

Похожие проекты

Кастомизация клиентского портала в Битрикс24

Компания Avivi разработала решение для клиентского портала на коробочной версии Битрикс24, которое разрешает клиентам работать с лидами из CRM но, при этом, оставаться внешними пользователями. Для этого был задействован кастомный функционал экстранет-группы. Такое решение особо актуально для средних и больших компаний-обладателей коробочных версий порталов, поскольку количество экстранет-пользователей не влияет на общий лимит пользователей в системе.

Интеграция Битрикс24 в ресторанный бизнес

Ресторанный бизнес – особая ниша коммерческих услуг, где важна каждая деталь. Качественное техническое обеспечение обучения персонала ресторанной сферы гарантирует увеличение спроса на такую услугу в среде рестораторов.

Интеграция Битрикс24 в сферу адвокатуры

Развитие адвокатуры является важным процессом в любом демократическом обществе. От того, насколько быстро человек свяжется с адвокатом в трудную минуту, может зависить как благополучие, так и жизнь. Интеграция Битрикс24 в адвокатскую сферу значительно упростила процесс коммуникации адвокатов и их будущих клиентов.