Перенос бизнеса из Salesforce в Битрикс24

О Компании

Life Division Ltd является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Европы в сфере финансовых консультаций с точки зрения потока и количества своих консультантов. Цель компании — предоставить клиентам надежные и гибкие финансовые решения.
В компании уверены, что в современном мире невозможно быть лидером без использования инноваций. Такое отношение к современным технологиям позволило компании преодолеть последствия финансового кризиса 2007 года, обеспечил безопасность и качественное обслуживание своих клиентов. Именно поэтому Life Division Ltd выбрали для себя коробочную версию Битрикс24.

Команда Проекта

Виктор

Back End Team Lead

Виктор
Роман

Project Manager

Роман
Василий

Back End Developer

Василий

Задача

Основной задачей для компании Avivi была интеграция коробочной версии Битрикс24 в соответствии с особенностями технического задания. Сюда входило:

  • Создания полей, сущностей, возможности клонирования и объединения кейсов в Битрикс24;

  • Кастомная доработка функционала коробочной версии и приближение пользовательского интерфейса портала Битрикс24 к Salesforce для удобства персонала;

  • Настройка процессов, связанных с обработкой электронных писем и телефонии.

Решение

Перед сотрудниками компании Avivi стояла непростая задача, потому как в двух CRM-системах (Битрикс24 и Salesforce) некоторые сущности (например, «Лид»), похожи, но имеют важные программные различия. Для выполнения этой задачи требовалось не просто изменение интерфейса, а глубокая кастомизация ключевых процессов. Настройка телефонии кардинально поменяла весь алгоритм звонков, в котором теперь главную роль играл Битрикс24, а не периферийное оборудование, как ранее. 


bitrix
php
my-sql
jquery
html
css

Скриншоты

Результат

По пожеланиям от Life Division Ltd нами был кастомизирован функционал коробочной версии Битрикс24, а также для удобства менеджеров в интерфейс были добавлены быстрые ссылки на различные разделы, такие как «Лид», «Колцентр», «Закрытые сделки» и «VIP-клиенты».

Кастомизация сущности «Лид» в Битрикс24 приблизила работу с ней к аналогичному процессу в Salesforce. Во избежание повторных созданий лидов из электронных писем наши сотрудники реализовали алгоритм обработки и объединение писем от одного лида из разных веток переписки.

Наши разработчики создали кастомный процесс, который позволяет менеджеру выбирать из входящего письма файлы, которые автоматически прикрепляются к лиду. Не помеченные менеджером файлы остаются в письме, но не переносятся в лид. Кроме того, менеджер может присваивать файлам собственные имена.

После доработок, поле «Описание» поменяло свой внешний вид. Теперь оно выводится в формате html и выглядит, как аудио плеер, который позволяет прослушивать записи телефонных звонков. Также по условиям приближения интерфейса к бывшей CRM, наши разработчики создали особый функционал, который позволяет открывать сущность «Лид» в отдельном табе.



Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут