Решение проблемы дубликатов сущностей в CRM Битрикс24 от Авиви

О Компании

Заказчиком функционала является компания Five Star Claims Adjusting, для которой ранее Авиви произвела крупную кастомизацию клиентского портала Битрикс24. Ежедневно сюда обращаются десятки и сотни клиентов по вопросам страховых взысканий, а денежный оборот составляет сотни и даже миллионы долларов.
Для компании Five Star Claims Adjusting важна каждая мелочь в истории сотрудничества с клиентами, поэтому наличие дубликатов в CRM просто недопустимо. В основу модуля для контроля повторяющихся сущностей легли юзер-кейсы сотрудников компании-заказчика.

Команда Проекта

Мария

Project Manager

Мария
Олег

Олег
Максим

Максим

Задача

Компания-заказчик длительное время работает в СRM Битрикс24, за которое в системе собралось большое количество дубликатов. Это неизбежно в случае работы с обращениями от клиентов и связано как с техническими особенностями, так и человеческим фактором. Решить проблему штатным функционалом Битрикс24 не представляло возможности:

  • автоматический контроль дубликатов не позволяет выбрать нужную финальную сущность;

  • исправлять можно все дубликаты сразу, а не индивидуально для отдельных случаев. 

Решение

Кастомное дополнение для коробочной редакции Битрикс24 наших клиентов предоставляет широкие возможности по поиску, сверке и объединению дубликатов. Продукт не перекрывает методы Битрикс24 и работает автономно. Для пользователей в на нужных страницах сущностей с помощью Javascrit выводиться новая кнопка, которая запускает процесс сверки и объединения дубликатов. Штатный инструмент контроля дубликатов может использоваться параллельно. В отличии от его возможностей, пользователь может выбирать параметры поиска, нужные поля карточек сущностей.

bitrix
css
html
jquery
JS
my-sql
php

Скриншоты

Результат

Компания Авиви решила проблемы клиента по части поиска и объединения контроля дубликатов сущностей в СRM Битрикс24, а заодно создала гибкий продукт с возможностью индивидуальной доработки для любого бизнеса. Его главные преимущества:

Поиск дубликатов может происходить выборочно, а не сразу по всей базе данных. Дополнение позволяет пользователю самостоятельно выбирать финальную сущность, в которой произойдет слияние данных. Штатный функционал права такого выбора не дает;

Решение от Авиви не ограничивает количество объединяемых сущностей: фактически, справа от выбранной финальной сущности могут быть все карточки, в которых содержится идентичная информация по выбранным полям. Слияние информации происходит без потери данных;

Дополнение не влияет на работу Битрикс24 и, соответственно, не страдает от обновлений коробочной редакции. Установка и отладка дополнения в виде модуля сотрудниками Авиви происходит разово с учетом всех пожеланий клиента и особенностей бизнес-процессов компании.

I've spent a great deal of time with Avivi and have to say they have been extremely helpful with all of my needs. I started with them when I was having an emegency with my Bitrix system and was unable to get help anywhere else. They immediately helped solve the issue and have been there ever since. I can't express my appreciation for them in words, other than Thank You for always being there when I need you! :)
Jarred Lintz

Director of Operations

Записаться на консультацию

Мы свяжемся с вами в течении 10 минут