Alle Dokumente Bitrix24

Das Dokument – ist nicht nur ein Text

Zuerst soll es klar sein, welche Dokumente für die Arbeit in CRM wichtig sind. Natürlich kommen da einem als erstes Tabellenkalkulations-Dokumente in den Sinn. Eigentlich basiert СRM selber auf einer Tabellen-Datenbank, die mit verschiedenen nützlichen Funktionen versehen ist. Deswegen sind Tabellen in XLS (XLSX) und ähnlichen Formaten unerlässlich. Auf ihrer Basis wird Import von Information (z.B. Leads-Basis) bewerkstelligt. Da wird der Datenexport aus Bitrix24 und vielen seiner Apps gemacht.

Ohne Textdateien ist überhaupt keine Arbeit möglich. Seien es offizielle Dokumente oder programmeigene Dateien – auf jeden Fall lassen sich DOC und sein „älterer Bruder“ DOCX leicht importieren und in Cloud den korporativen Portale Bitrix24 redigieren.

Dasselbe betrifft an Präsentation-Dateien PPT (PPTX). Und die Bitrix24 Arbeit zu einigen anderen Formaten, die Bilder enthalten, kann angenehm mit ihrer Freundlichkeit überraschen. Diese CRM bildet mehr als 30 Formaten der Bilder ab, unter deren es sogar PSD (Adobe Photoshop Dateien) gibt. Das vereinfacht bedeutend die Arbeit aller Nutzer, die ein Anliegen an Visualisierung haben. Bitrix24 redigiert solche Dateien nicht, aber jetzt braucht die Modell-Bestätigung keine vielfältigen Manipulationen und entsprechenden Softwaren auf Ihrem Computer.

Wahrscheinlich erinnern sich Viele daran, als schon von kurzem die Arbeit mit Dokumenten nicht nur viel Zeit, sondern auch die Nerven weggenommen hat. Und wir sagen nicht über die Epoche der Datenträger, wie z.B. Diskette! Schon vor wenigen Jahren erinnerte die Arbeit mit Dokumenten an Federball: ununterbrochene Versand/Beschaffung…Als wirkliche Revolution wurde die Möglichkeit, den Zutritt zu Dokumenten auf externe Ressourcen zu vereinigen: viele Leute konnten die allgemeine Information sehen und verändern.

Bitrix24 ist sehr zu Außenlinks (von One-Drive, Google-Drive, Dropbox) loyal. Trotzdem für CRM sind sie unnötig. Alle angeschlossenen Nutzer können jeglicher von zugänglichen Dokumenten auf Disk den korporativen Portalen redigieren. Die Rechte dafür gibt entweder der Autor der Dokumente, oder der Netzwerkadministrator. Man braucht für diese Arbeit kein ständiges Internet, und Funktional unterscheidet sich nicht von typischen Wolken-Services, da CRM ist schon mit MS Office Online integriert. Beliebige Änderungen am Dokument von jemanden lassen sich fixieren und es gibt immer die Möglichkeit, den Prozess zur bestimmten Version „wegzurollen“. CRM garantiert Sozialkomponente der Arbeit mit Dokumenten: die Beladung den neuen Dateien bildet sich in „Web-Feed“ ab, woher kann man sofort die Kommentare hinzufügen oder einfach Like klicken.

Besondere Überlegenheit haben die Besitzer von Bitrix24 On-Premise Version: ihre Dokumente „schweben nicht in den Wolken“, sondern liegen ruhig auf eigenen, erheblich besseren Services.

Als Ergebnis solcher Einstellung zur Frage über der Bearbeitung der Dokumente, sparen die Bitrix24-Kunden bedeutend die Zeit. Es ist ein wichtiges Zeichen in moderner Welt.

Spiele mit Vorteil

Erinnern Sie sich daran, wie ist es mit Konstruktor zu spielen? Falls nein, muss man sich daran erinnern, denn in Bitrix24 erschien eine ganz nützliche Funktion, über die nicht Viele wissen. Dokumente Konstruktor in CRM – ist nicht nur ein Instrument für den Aufbau gemäß dem Prinzip „Ctrl+C Ctrl+V“. Diese Option nennt man „die Hilfe der Sekretärin“, weil ihre Benutzung kritisch die Zeit von dem Office-Manager für die Vorbereitung gleichartiger Dokumente vermindert.

Bei der Arbeit mit den Kunden sollen wir Dokumentation, wie Rechnen, Lieferschein, Vollmacht, Preis, Angebot und dergleichen verwenden. Dokumenten-Konstruktor ermöglicht Schablonen zu schaffen, wo die Schlüsselfelder zum Bitrix24 Wesens festgebunden sind. Auf solche Weise, wenn Sie z.B. Rechnen für fertige Schablone formieren, sollen Sie:

• Abmachung wählen

• Schablone von Rechnen wählen

• Die Taste „Drucken“ klicken

Der Name des Kunden, Requisite von dem Vertragspartner, die Summe von der Abmachung, Rabatt und alles andere macht Bitrix24 direkt von CRM.

Die Bereitstellung von Schablonen sind für die Nutzer zugänglich. Die können nach eigenem Ermessen eingestellt werden. Die Redaktion stammt sowohl innerhalb CRM ab, sondern auch gibt die Möglichkeit vorbereitete Dokumente herunterzuladen. Obwohl nur im DOCX Format, aber das Unternehmen Bitrix24 entwickelt schnell die Richtung für die Arbeit mit den Dokumenten.

Es sollte beachtet werden, dass die Spiele mit Konstruktor nicht so schrecklich sind, wie es auf dem ersten Blick scheinen kann. Ja, die Schablone soll in sich selbst verschiedene Tags tragen, die seinen Feldern mit Wesen Bitrix24 verbinden. Eine Schablone kann man im Allgemeinen in Form HTML-Dokument schreiben, das kann jede IT-Person aus technischer Abteilung schaffen. Man kann auch immer die Hilfe von Bitrix24 Partnern bekommen, für denen die Änderung Ihrer Dokumente keine besondere Mühe kostet. Anstatt bekommen Sie ein Set von Bereitstellung zum jeden notwendigen Dokument. Und dann können Sie die Sekretärin erkundigen.

Denken Sie an Vorteil

Objektiv sprechend, bei der Bitrix24-Benutzung, können Sie nicht viel an Ankauf Office Lizenzsoftware ausgeben. Es gibt viele CRM-Möglichkeiten, um nicht nur allen Kunden, sondern auch den ganzen Dokumentenumlauf Ihrer Firma zu vereinen. Bei der Benutzung von Dokumenten auf der Disk den korporativen Portalen wird es schwieriger irgendwelches Dokument zu verlieren (oder die Veränderungen nicht zu speichern). Und das Vorhandensein von gemeinsamem Zugang verbreitet die Möglichkeiten des Personals und kürzt die Zeit von der unnötigen und anstrengenden Dateienverschiebung von einem Bearbeiter zu anderen ab. Und was soll man denn mit freier Zeit machen? Denken Sie an neuen Möglichkeiten, um Vorteil zu bekommen! Das ist ja immer sinnvolle Beschäftigung!