5 wskazówek dotyczących pracy z CRM Bitrix24

Każde narzędzie, które wpada w ręce użytkownika, musi być używane poprawnie i system CRM nie jest wyjątkiem. Śruby możemy wbijać młotkiem lub wbijać gwoździe śrubokrętem, ale wynik takich czynności zawsze będzie wątpliwy. CRM Bitrix24 to uniwersalne narzędzie do sprzedaży i pracy z klientami, ale tutaj muszą Państwoprzestrzegać pewnych prostych zasad. Niektóre dotyczą dowolnego systemu CRM, inne są ważne tylko dla Bitrix24. Dziś przygotowaliśmy 5 prostych wskazówek, które sprawią, że to narzędzie będzie idealne, a Państwo  - mistrzamiswojego rzemiosła.

Pierwsza wskazówka - pracuj rzetelnie

Dziwniw, ale często lekceważy się najbardziej oczywistą radę. Jeśli Państwo już korzystali z Bitrix24 CRM, należy pracować wyraźnie i przemyślanie. Należy wprowadzać do CRM każdego klienta, wypełniać wszystkie wymagane pola i przenosić karty podmiotów tylko pod określonymi warunkami. Proszę zapomnieć o pisaniu na kartkach! Jeśli lead lub transakcja nie są tworzone automatycznie, należy przenieść wszystko ręcznie. Wszelkie luki prowadzą do braku precyzji w statystykach, a tym samym psują obraz w firmie. Niech Państwo prowadzą dowolną komunikację lub dyskusje z kolegami w systemie. Nie bez powodu jest on wyposażony nie tylko w funkcjonalność zorientowaną na klienta, ale także w wygodną funkcjonalność dla wewnętrznych kontaktów firmy.

Wskazówka druga – należy zoptymalizować swoją ścieżkę sprzedaży

Czas to pieniądz, każdy dodatkowy krok to dodatkowy czas, co oznacza stratę Państwa środków. Należy zoptymalizować  swoją ścieżkę sprzedażowy, wyrzucić niepotrzebne etapy pośrednie, które tak naprawdę na nic nie wpływają. Proszę porozmawiać ze współpracownikami, które etapy są wymagane dla Państwa firmy, a które można usunąć i stworzyć idealny łańcuch ścieżki sprzedaży dla Państwa firmy.

Przykład zoptymalizowanej ścieżki jest krótki i na temat.

Wskazówka trzecia – należy utwórzyć kilka ścieżek

Proszę nie próbować wciskać wszystkiego do jednej ścieżki sprzedaży. Nie doprowadzi do niczego dobrego, spowoduje zamieszanie i zwlekanie. Taryfy Bitiriks24 przewidują kilka ścieżek sprzedażowych dla określonych kierunków. Dlatego nie należy ładować do jednej ścieżki wszystkie rodzaje usług Państwa firmy, lecz utworzyć kilka ścieżek, a w razie potrzeby ustawiać tunele. Ułatwi to sprawniejsze dostosowywanie pracy Państwa CRM.

Wskazówka czwarta – proszę korzystać z większej automatyzacji

Każda kolejna wersja Bitrix24 jest uzupełniana o nowe prace i wyzwalacze. Mogą i powinny być wdrażane w celu automatyzacji procesów biznesowych firmy. A stare roboty mogą być bardzo pomocne w optymalizacji (informacje te znajdą Państwo na blogu Avivi) - zmieniać etapy, wysyłać do akceptacji, wysyłać powiadomienia. Najważniejsze to przyjrzeć się bliżej swojemu CRM i znaleźć miejsca niezautomatyzowane. A jeśli nie widzą Państwo, proszę zapytać Partnera, znajdzie i pomoże ustawić ich do pracy.

Piąta wskazówka – proszę dostosować

Nawet chmura Bitrix24 jest w stanie zaimplementować pewne dodatkowe funkcje. A jeśli mają Państwo pudełko, to jest to świetna okazja za pomocą partnerów, aby dostosować Państwa CRM i stworzyć dodatkowe warunki dla dobrobytu Państwa firmy. Mają Państwo możliwość dostosowania CRM do swojej firmy. Na przykład jeden z naszych klientów zamówił personalizację kart umów w Avivi tak, aby zdjęcia produktów były odzwierciedlone bezpośrednio w kanbanie. Pomaga to zarówno kierownikom, jak i pracownikom magazynu w przetwarzaniu zamówień klientów.

Mamy nadzieję, że nasze porady będą dla Państwa przydatne, a jeśli niektóre informacje wydawały się niezrozumiałe, prosimy o kontakt ze specjalistami Avivi w celu bezpłatnej konsultacji. Wystarczy wypełnić formularz, a skontaktujemy się z Państwem.