Formularze Bitrix24 CRM to gwarancja udanego poszukiwania leadów

Krótko o formularzach Bitrix24 CRM

Formularz w Bitrix24 ma dodatek „CRM”, co wskazuje na jego bezpośrednie połączenie z systemem zarządzania relacjami z klientami. To jest jego główna różnica w stosunku do zwykłego formularza internetowego, który zbiera informacje od osoby wypełniającej i przesyła dane gdzieś. Formularz Bitrix24 robi to bezpośrednio w odpowiednich polach kart podmiotu w CRM. Narzędzie jest już w pełni zintegrowane z systemem i nie wymaga dodatkowych ustawień. Jeśli formularz jest przeznaczony do przyjmowania klienta, będą Państwo  mieli nowego Leada, jeśli jest na sprzedaż - nową ofertę i tak dalej. Zalety narzędzia:

● Liczba formularzy może być nieograniczona;

● Sami Państwo określają cel, zbierają formularz w trybie projektowania i łatwo go tam edytują;

● Formularz CRM może być umieszczony na osobnej stronie za pośrednictwem łącza, może być wbudowany w stronę Bitrix24 lub zintegrowany z zasobem strony trzeciej;

● Aktywność formularzy można włączać i wyłączać w razie potrzeby;

Zrozumiały interfejs

Funkcjonalność formularzy CRM (CRM → „Więcej” → Formularz CRM) otwiera się w osobnym oknie Portalu i jest bardzo podobna do kreatora stron internetowych czy Baz wiedzy. Użytkownik od razu widzi zestaw opcji w lewej połowie ekranu oraz podgląd wyniku na ekranach monitora, tabletu czy smartfona. Tworząc nowy formularz, znajdą Państwo wiele gotowych skryptów do niezbędnych działań: uzyskania danych kontaktowych, formularza do sprzedażyproduktu lub usługi itp. Moga Państwo również wybrać pusty szablon i zaprojektować formularz CRM dokładnie tak, jak tego potrzebuje Państwa firma. Prawie każda pozycja menu zawiera powiadomienia informacyjne wyjaśniające, dlaczego te funkcje są potrzebne.

Przydatne funkcje

Spośród najciekawszych i najbardziej przydatnych opcji Bitrix24 CRM, które odróżniają je od konkurencyjnych produktów, wybraliśmy:

• Już załadowane różne niestandardowe szablony; można ustawić warunek, aby osoba przeczytała tekst do końca, zanim po prostu zaznaczy pole „Zgadzam się”.

• Automatyczne tworzenie zamówień. System może sam wygenerować zamówienie na podstawie zebranych informacji i obliczenia kwoty. Wypłatę można również wypłacić natychmiast po wypełnieniu formularza.                                                                                             

• Trzy możliwości umieszczenia gotowego formularza na dowolnej stronie innej firmy: w wyraźnie wskazanym miejscu, na osobnej stronie slidera, poprzez kliknięcie przycisku lub linku.                                                                                                                                                   

• Funkcja rozpoznawania klienta. Jeśli dane osoby znajdują się już w Państwa CRM, formularz "rozpozna" ją i zastąpi pola danymi autouzupełniania

• Formularze wielostronicowe lub pola zależne — umożliwia to sekwencyjne wypełnianie w zależności od podanych informacji.

Projektowanie formularzy CRM

Dla miłośników indywidualnego designu lub brandingu dostępna jest szeroka gama opcji. Dostępne w jasnym i ciemnym  odcieniu, z wieloma stylami marginesów, ponad 120 czcionek  i nie tylko. Kształt może nawet rzucać cień, jeśli tego Państwo sobie życzą.

Krótko mówiąc, to wszystko, co trzeba wiedzieć o formularzach CRM. Ale sama wiedza nie wystarczy. Należywykorzystać gotową funkcjonalność, aby poszerzyć granice swojego biznesu. A jeśli nagle nie znajdą Państwo tutaj opcji, której konkretnie potrzebują, proszę napisać, nasi programiści z przyjemnością dodadzą ją w sposób niestandardowy.