Основні сутності CRM Бітрікс24

У цій статті ми не будемо описувати особливості та можливі взаємодії всіх сутностей, оскільки боюся, що це буде не один і навіть не два десятки тисяч символів. Але спробуємо на простий і зрозумілий прикладі розібрати, що ж таке «сутність» і як з нею працювати. Рекомендую записати в блокнот наступне позначення, бо воно, на відміну від затертих понять, точно стати в пригоді в майбутньому :)

Сутність — це сукупність об'єктів з певною бізнес-логікою. Тобто, сутність охоплює характеристики, значення яких підпорядковуються певним правилам обробки.

Всього в CRM десять видів сутностей:

1. Угоди;

2. Активності;

3. Валюти;

4. Каталог;

5. Компанії;

6. Контакти;

7. Ліди;

8. Розділ товарів;

9. Товарні позиції;

10. Товар.

З них можна виділити шість основних:

• Ліди. Лід — це будь-який вид контакту, залишений вашим потенційним клієнтом. Це може бути ім'я, пошта, номери телефону або будь-яка інша контактна інформація.

• Контакти. Контактом може бути клієнт — фізична особа. Також, контакт може представляти одну або кілька компаній. Може бути і навпаки — в однієї компанії кілька контактів, які її представляють.

• Компанії. Ну, тут все зовсім просто. Компанія — це юридична. особа з своїми представниками у вигляді контактів (фіз. осіб).

• Товар. Сподіваюся, в цьому пункті всім все зрозуміло і мені не потрібно буде думати і писати багато букв :)

• Угоди. Власне кажучи, це і є основна мета роботи з клієнтом. Предметом угоди може бути продаж товару або послуги.

• Рахунки. Коли ви обговорили всі умови і угода була укладена, можемо сформувати і виставити рахунок клієнту. Це фінальний етап продажу.

Кожна з цих сутностей взаємодіє один з одним за наступною схемою.

Схоже, саме час розібрати схему взаємодії сутностей на конкретному прикладі. Увага, спойлер: всі герої вигадані, а ось історія цілком реальна.

Григорій займається гуртовим продажем косметики для волосся. У нього є сайт, на якому можна переглянути каталог продукції і залишити заявку на консультацію. Або поставити питання по тій чи іншій лінійці по догляду за волоссям. Щоб оформити заявку, користувач повинен вказати своє ім'я, номер телефону і текст коментаря.

На пошту Гриші приходить повідомлення про нову заявку, і водночас на основі інформації з заявки створюється лід, до якого прикріплюється відповідальний менеджер — Катерина. У карті ліда надалі буде показуватись вся історія спілкування і взаємодії клієнта з менеджером: історія дзвінків із записами розмови, вхідні та вихідні листи на пошту і коментарі Каті. Тому Григорій в будь-який момент може перевірити, наскільки якісно Катерина опрацьовує вхідні заявки. А менеджер, в свою чергу, точно не заплутається і нічого не упустить.

Катерині було надіслано повідомлення, що їй присвоєно новий лід Сергій. Після першого зідзвону і виявлення потреби з’ясувалось, що у Сергія мережа салонів краси і він хоче змінити постачальника. Уточнивши додаткову інформацію, Катерина на основі ліда створює компанію, а також контакт, який буде представляти цю компанію.

Після довгих переговорів і регулювання умов співпраці, нарешті прийшов час оформлення першої угоди. Сергій хоче зробити замовлення, в якому частина товару призначається салонам, а частина — для особистого використання. В такому випадку, Катерина розбиває замовлення на дві угоди: в одній клієнтом вона вказує компанію, а в іншій клієнтом стає контакт. Предметом угоди обох випадках є товар.

Коли наші угоди пройшли всі стадії, товар був зібраний і зарезервований під клієнта, прийшов час виставити рахунок.

На основі двох угод, Катерина створює два рахунки: один на Сергія, як на фіз особу (Контакт), а інший на мережу салонів Сергія (як на компанію). В один клік Катерина відправляє виставлені рахунки на пошту Сергію і тут же роздруковує їх для бухгалтерії.

Як бачите, все досить просто =) Базові сутності в CRM Бітрікс24 дозволяють автоматизувати і спростити практично будь-який бізнес-процес. Якщо ж ваш бізнес організований куди складніше, обговорімо, як ми можемо оптимізувати і налагодити всі бізнес процеси у вашій CRM.