Роботи і тригери в Бітрікс24: на що вони здатні?

Безліч людей, які чули про CRM-системи або замислювалися про їх впровадження в компанію, ніколи раніше не чули про бізнес-процеси, роботи і тригери. Але ж ці інструменти значно спрощують роботу і взаємодію з клієнтом для будь-якого бізнесу.

Особливо це актуально на масштабних підприємствах або компаніях, оскільки кількість рутинних завдань зростає разом з кількістю працівників. Впровадження CRM і перенесення роботи в корпоративний портал допомагає спростити настройку продажів і автоматизувати виконання завдань, які повторюються в залежності від певних умов. Бітрікс24 дозволяє створити алгоритм, який спрощує життя вашим співробітникам тим, що процеси, які повторюються, виконуються автоматично.

Що все це означає?

Робот - це алгоритм для обробки Угод і Лідів, заздалегідь налаштований на запуск, в момент переходу елемента в потрібний статус. Простими словами, це процес, який відбувається без участі людини. Наприклад, якщо ви отримали заявку або лист від клієнта, система миттєво створить завдання, поставить нагадування і повідомить вас або причетних до неї співробітників.

Для запуску тригера, потрібна певна дія, яка перекине лід або угоду в потрібну стадію, наприклад вхідний дзвінок або відвідування сайту. Ви можете налаштувати необхідні умови прямо в картці ліда або угоди.

Основна відмінність між роботами і тригерами:

Роботи - запускають процеси;

Тригери - переводять в потрібну стадію сутність CRM.

Роботи і тригери доступні у всіх комерційних тарифах в необмеженій кількості, в безкоштовному - всього 5 на вибір.

Можливості інструментів автоматизації

Роботи відповідають за масу корисних функцій для співробітників, реклами, зв'язку з клієнтом і індивідуальної роботи. Давайте розглянемо деякі з них:

• Можна створювати завдання для певного співробітника, відповідального за неї;

• Запланувати зустріч, дзвінок або нараду як з клієнтом, так і всередині компанії;

• Відправити SMS, лист або дзвінок;

• Змінити статус і посунути лід або угоду в потрібний статус;

• Надіслати повідомлення.

Як і згадувалося вище, тригери автоматично переміщують лід або угоду в потрібну для вас стадію під впливом певних подій, деякі з них:

• Якщо клієнт надіслав повідомлення, спрацює вхідний лист;

• Перехід за посиланням;

• При підключенні телефонії - вхідний дзвінок;

• Заповнення CRM-форми;

• Повторне повернення відвідувача на сайт.

BPV-система Бітрікс24, як помічник для роботи з бізнес-процесами

Умов і автоматичних дій може бути багато і користувачам потрібна можливість з усіма ними справлятися. BPV (Business Proces Managment) - це набір інструментів для підтримки, управління та контролю всіх автоматичних дій. У Бітрікс24 такий розділ також є і працює він з мінімальною участю людини. Користувачеві необхідно вказати назву та опис процесу, а всі можливі в системі дії зібрати воєдино в режимі конструктора блок-схем. Для цього не потрібно спеціально освіту: тільки логічне мислення, розуміння що і коли повинно відбуватися та уважність.

Для кожного бізнес-процесу визначена окрема картка, де можна переглянути всі дані і внести правки. Таким способом можна контролювати коректність роботи і в разі неефективності, змінювати співробітників або редагувати послідовність процесів.

Висновки

Як бачите, Бітрікс24 володіє усім необхідним, щоб ефективно автоматизувати рутинні робочі процеси своєї компанії за рахунок роботів і тригерів. Ви, звичайно, можете налаштувати їх вручну в зручному дизайнера бізнес-процесів або налаштувати автоматизацію в CRM, але якщо Вам потрібні складні рішення, команда Авіві завжди готова прийти на допомогу в розробці та впровадження бізнес-процесів будь-якої складності.