Про Компанію
Команда Проєкту
Project Manager
Back End Developer
Back End Team Lead
Задача
Основним завданням для компанії Avivi була інтеграція коробкової версії Бітрікс24 відповідно до особливостей технічного завдання. Сюди входило:
-
Створення полів, сутностей, можливості клонування та об'єднання кейсів в Бітрікс24;
-
Кастомне доопрацювання функціоналу коробкової версії; наближення користувацького інтерфейсу порталу Бітрікс24 до Salesforce для зручності персоналу;
-
Налаштування процесів, пов'язаних з обробкою електронних листів і телефонії.
Рішення
Перед співробітниками компанії Авіві стояло непросте завдання, оскільки в двох CRM-системах (Бітрікс24 і Salesforce) деякі сутності (наприклад «Лід»), схожі, але мають важливі програмні відмінності. Для виконання цього завдання потрібно не просто змінити інтерфейс, а глибоко кастомізувати ключові процеси. Налаштування телефонії кардинально змінило весь алгоритм дзвінків, в якому тепер головну роль грав Бітрікс24, а не периферійне обладнання як раніше.
Скріншоти
Результат
За побажанням Life Division Ltd нами був кастомізований функціонал коробкової версії Бітрікс24, а також для зручності менеджерів в інтерфейс були додані швидкі посилання на різні розділи, такі як «Лід», «Колцентр», «Закриті угоди» і «VIP-клієнти».
Після допрацювання поле «Опис» змінило свій зовнішній вигляд. Тепер воно виводиться в форматі html і виглядає, як музичний плеєр, який дозволяє прослуховувати записи телефонних дзвінків. Також за умовами наближення інтерфейсу до попередньої CRM, наші розробники створили особливий функціонал, який дозволяє відкривати сутність «Лід» в окремому табі.
Наші розробники створили кастомний процес, який дозволяє менеджеру вибирати з вхідного листа файли, які автоматично прикріплюються до ліда. Файли, які менеджер не відзначив, залишаються в листі, але не переносяться в лід. Крім того, менеджер може привласнювати файлам власні імена.
Кастомізація суті «Лід» в Бітрікс24 наблизила роботу з нею до аналогічного процесу в Salesforce. Щоб уникнути повторних створінь лідів з електронних листів, наші співробітники реалізували алгоритм обробки і об'єднання листів від одного ліда з різних гілок листування.
Ми зв'яжемось з Вами протягом 10 хвилин