Заказать проект
Оставьте заявку для получения коммерческого предложения.
Заполните форму и мы вышлем Вам предложение в котором решим,
чем можем вам помочь.

Перенос бизнеса из Salesforce в Битрикс24

О Компании:

https://life-division.com/

Life Division Ltd является одной из наиболее динамично развивающихся компаний Европы в сфере финансовых консультаций с точки зрения потока и количества своих консультантов. Цель компании — предоставить клиентам надежные и гибкие финансовые решения.

В компании уверены, что в современном мире невозможно быть лидером без использования инноваций. Такое отношение к современным технологиям позволило компании преодолеть последствия финансового кризиса 2007 года, обеспечил безопасность и качественное обслуживание своих клиентов. Именно поэтому Life Division Ltd выбрали для себя коробочную версию Битрикс24.

Команда Проекта

Роман

Project Manager

Роман

Василий

Back End Developer

Василий

Виктор

Back End Team Lead

Виктор

Задача

Основной задачей для компании Avivi была интеграция коробочной версии Битрикс24 в соответствии с особенностями технического задания. Сюда входило:

  • Создания полей, сущностей, возможности клонирования и объединения кейсов в Битрикс24;

  • Кастомная доработка функционала коробочной версии и приближение пользовательского интерфейса портала Битрикс24 к Salesforce для удобства персонала;

  • Настройка процессов, связанных с обработкой электронных писем и телефонии.

Решение

Перед сотрудниками компании Avivi стояла непростая задача, потому как в двух CRM-системах (Битрикс24 и Salesforce) некоторые сущности (например «Лид»), похожи, но имеют важные программные различия. Для выполнения этой задачи требовалось не просто измените интерфейса, а глубокая кастомизация ключевых процессов. Настройка телефонии кардинально поменяла весь алгоритм звонков, в котором теперь главную роль играл Битрикс24, а не переферийное оборудование, как ранее. 



bitrix
css
html
jquery
my-sql
php

Скриншоты

Результат

По пожеланиям от Life Division Ltd наим был кастомизирован функционал коробочной версии Битрикс24 а также для удобства менеджеров в интерфейс были добавлены быстрые ссылки на различные разделы, такие как «Лид», «Колцентр», «Закрытые сделки» и «VIP-клиенты».

/upload/resize_cache/iblock/683/94_94_0/68397511a31525560c3dec3d66f20961.png

После доработок поле «Описание» поменяло свой внешний вид. Теперь оно выводится в формате html и выглядит, как музыкальный плеер, который позволяет прослушивать записи телефонных звонков. Также по условиям приближения интерфейса к бывшей CRM, наши разработчики создали особый функционал, который позволяет открывать сущность «Лид» в отдельном табе.


/upload/resize_cache/iblock/052/94_94_0/052b8b658d87f804d47cc47c38f48e00.png

Наши разработчики создали кастомный процесс, который позволяет менеджеру выбирать из входящего письма файлы, которые автоматически прикрепляются к лиду. Не помеченные менеджером файлы остаются в письме, но не переносятся в лид. Кроме того, менеджер может присваивать файлам собственные имена.

/upload/resize_cache/iblock/7a8/94_94_0/7a8d2fba7e0f8ec759d7f961dbee4c4f.png

Кастомизация сущности «Лид» в Битрикс24 приблизила работу с ней к аналогичному процессу в Salesforce. Во избежание повторных созданий лидов из электронных писем наши сотрудники реализовали алгоритм обработки и объединение писем от одного лида из разных веток переписки.

Похожие проекты

Интеграция Bitrix24 и Wordpress Web Form 7

Специалисты по маркетингу компании Global Aluminum Solutions ежедневно получают письма по электронной почте от зарегистрированных на сайте клиентов. Требуется много времени, чтобы прочитать все сообщения и вручную добавить ссылки на CRM. Во время работы над проектом мы разработали решение для автоматизации работы с электронным ящиком и отчетностью данных в CRM.

Сохранение безопасности с помощью Bitrix24

Во время работы над проектом WERTGARANTIE AG мы поняли, как важно для компании с более 50-летним стажем работы сохранять документы и информацию в одном формате и одном месте. Как сложно налаживать коммуникацию между 260 сотрудниками и создавать здоровую корпоративную культуру среди всех участников рабочего процесса. А главное, — как уберечь безопасность внутренних корпоративных данных о клиентах и работниках.

Интеграция платежной системы с Bitrix24

В процессе адаптации портала Битрикс24 для компании Indigo мы провели интеграцию с платежной системой Zooz. Улучшили работу фильтров, отчетности, автоматических обновлений электронных писем. В проекте мы расширили стандартный функционал Битрикс24 для работы с потенциальными клиентами, создания контактов и договоров, чтобы повысить эффективность продаж и результаты команды.