Dlaczego konieczne jest zautomatyzowanie tworzenia ofert handlowych w Bitrix24?

Podczas spotkań z klientami nasi pracownicy podkreślają zdolność Avivi do tworzenia niestandardowych produktów dla Bitrix24 i różnych ulepszeń tego systemu. Przekonali się o tym nasi klienci z METAL PRO BUILDINGS z osobistych doświadczeń, dla których stworzono specjalną funkcjonalność generowania ofert handlowych.

Oferta, której klienci nie odrzucają

Powodzenie przyszłej transakcji zawsze zależy od tego, jak kompetentnie zaoferują Państwo innej osobie zakup czegoś. Proszę pamiętać: nie ma zbyt wielu unikalnych ofert i zawsze znajdą się inni sprzedawcy, którzy będą chcieli pozyskać Państwa klienta. Główne wymagania dotyczące oferty handlowej są następujące:

• Dokument musi być dokładny: klient musi zobaczyć wszystkie aspekty finansowe; każda kwota (a nie tylko suma) musi być zrozumiała dla płatnika;

• Oferta handlowa musi zostać zaakceptowana i zatwierdzona przez kierownictwo przed wysłaniem do klienta, aby uniknąć zmian lub uzupełnień przez firmę w przyszłości. Poprawi to ogólny wizerunek firmy i zaufanie klientów;

• Dokument należy zachować do dalszej analizy i zrozumienia propozycji klienta. W przypadku wielokrotnego kontaktu Państwa pracownicy powinni wiedzieć, co i jak zaoferowali klientowi wcześniej;

• Wszystko opisane powyżej powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe, aby klient nie musiał czekać. W takim przypadku odrzucenie oferty handlowej będzie prawie niemożliwe.

Przykład skutecznego rozwiązania z Bitrix24

Nasi klienci METAL PRO BUILDINGS od ponad 30 lat dostarczają konstrukcje stalowe dla budynków mieszkalnych lub przemysłowych na terenie całej Kanady i USA. Aby przeliczyć zamówienie od klienta, menedżerowie muszą wziąć pod uwagę dużą liczbę różnych parametrów, od których zależy ostateczna kontrola. Oprócz samych wyrobów metalowych, ich rozmiarów i materiałów do montażu należy również wziąć pod uwagę region, w którym budynek będzie montowany oraz odległość do transportu. To właśnie obliczenie wszystkich parametrów zajęło najwięcej czasu podczas przygotowywania oferty handlowej. Jednak wdrożenie CRM Bitrix24 firmy Avivi zredukowało ten proces dzięki automatyzacji. W tym celu nasi specjaliści przenieśli wszystkie dane do bloków highload systemu, sfinalizowali funkcjonalność i stworzyli procesy biznesowe, po których scenariusz pracy dla pracowników wygląda w nastepujący sposób:

1. Kierownik po prostu wybiera wymagane wartości i ilości ze specjalnie stworzonych przez nas pól w trybie generowania oferty handlowej – system zajmuje się kalkulacją;

2. Bitrix24 generuje dokument w formacie PDF, w którym zastępuje szczegółowe informacje o materiałach i kosztach. Proces biznesowy wysyła dokument do menedżera do przeglądu i zatwierdzenia;

3. Po zatwierdzeniu plik PDF można wysłać do klienta bezpośrednio z CRM, a sam dokument jest na stałe dołączony do karty Lidi lub Kontaktu, do którego był zaadresowany.

Podsumujmy

Dzięki zastosowaniu automatyzacji w CRM firmy budowlanej znacznie wzrosła efektywność działu sprzedaży. Czas na przygotowanie oferty handlowej został skrócony 5-6 razy. Automatyczne obliczenia eliminują czynnik ludzki i ewentualne błędy, a system dba o to, aby dokumenty były wysyłane do klienta i zapisywane do analizy. Tak powinien wyglądać proces generowania ofert handlowych w nowoczesnych firmach korzystających z systemu Bitrix24 CRM.