Rozwiązanie problemu duplikatów podmiotów w CRM Bitrix24 od Avivi

O firmie:

Klientem funkcjonalności jest firma Five Star Claims Adjusting, dla której Avivi wykonało wcześniej wielkoskalową personalizację portalu klienta Bitrix24. Każdego dnia dziesiątki i setki klientów zgłaszają się tutaj o roszczenia ubezpieczeniowe, a obrót pieniędzmi wynosi setki, a nawet miliony dolarów.
Dla Five Star Claims Adjysting liczy się każdy drobiazg w historii współpracy z klientami, więc obecność duplikatów w CRM jest po prostu niedopuszczalna. Moduł do kontroli duplikatów podmiotów bazuje się na przypadku użytkownika pracowników firmy zamawiającej.

Zespół projektowy

Maria

Kierownik Projektu

Maria
Oleh

programista zaplecza

Oleh

Zadanie

Firma klienta od dłuższego czasu pracuje w CRM Bitrix24, podczas którego w systemie zebrano dużą liczbę duplikatów. Jest to nieuniknione w przypadku pracy z wnioskami klientów i wiąże się zarówno z cechami technicznymi, jak i czynnikiem ludzkim. Nie było możliwości rozwiązania problemu ze standardową funkcjonalnością Bitrix24:

• automatyczna kontrola duplikatów nie pozwala na wybór pożądanego podmiotu końcowego;

• Możesz poprawić wszystkie duplikaty na raz, a nie indywidualnie dla poszczególnych przypadków.

Rozwiązanie

Niestandardowy dodatek do pudełkowej edycji Bitrix24 naszych klientów zapewnia szerokie możliwości wyszukiwania, uzgadniania i łączenia duplikatów. Produkt nie nakłada się na metody Bitrix24 i działa autonomicznie. Nowy przycisk jest wyświetlany dla użytkowników na żądanych stronach podmiotów za pomocą Javascritu, co rozpoczyna proces dopasowywania i łączenia duplikatów. Standardowe narzędzie do kontroli duplikatów może być używane równolegle. W odróżnieniu od swoich możliwości, użytkownik może wybrać parametry wyszukiwania, żądane pola kart podmiotowych.

bitrix
css
html
jquery
my-sql
php

Zrzuty ekranu

Wynik

Firma Avivi rozwiązała problemy klienta w znajdowaniu i łączeniu kontroli zduplikowanych podmiotów w CRM Bitrix24, a jednocześnie stworzyła elastyczny produkt z możliwością indywidualnej rewizji dla każdego biznesu. Jego główne zalety:

Wyszukiwanie duplikatów można przeprowadzić wybiórczo, a nie wszystkie naraz w całej bazie danych. Dodatek umożliwia użytkownikowi samodzielne wybranie ostatecznego podmiotu, w którym dane zostaną scalone. Standardowa funkcjonalność nie daje prawa do dokonania takiego wyboru;

Rozwiązanie Avivi nie ogranicza liczby łączonych podmiotów: w rzeczywistości z prawej strony od wybranego podmiotu końcowego mogą znajdować się wszystkie karty, które zawierają identyczne informacje w wybranych polach. Łączenie informacji odbywa się bez utraty danych;

Dodatek nie wpływa na pracę Bitrix24 i w związku z tym nie podlega aktualizacji w wersji pudełkowej. Instalacja i dostosowanie dodatku w postaci modułu przez pracowników Avivi odbywa się jednorazowo, z uwzględnieniem wszystkich życzeń klienta i specyfiki procesów biznesowych firmy.

umów się na konsultację

Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 10 minut