Інструкція по налаштуванню лідів Бітрікс24

Для більшості користувачів Бітрікс24 поняття «Ліди»" і вся їх безцінна користь апріорі знайомі. Але якщо ви тільки-но починаєте шлях завоювання клієнтських сердець і формування довголітньої лояльності, то варто познайомитися з лідами і їх налаштуванням на самому старті.

Навіщо ліди в вашому відділі продажу?

Питання насущне. Воно рівносильне питанню «Навіщо мені збільшувати продаж?». Щоб отримати розгадку, варто зрозуміти, що лід — це потенційний клієнт, дані про який ви якимось способом вже отримали, а тепер повинні настільки тонко їх обробити і застосувати, щоб перевести його в статус «вже задоволений покупець».

При цьому важливо розуміти, що лід — це якась частина вашого майбутнього клієнта, деякі дані про нього. Чи то телефон, поштова адреса, коментар. Все, що містить інформацію, вхідні дані, які ви можете використовувати для утримання того, хто за цими даними стоїть.

Ліди і їх місце в CRM Бітрікс24

В CRM Бітрікс24 Ліди, зрозуміло, грають одну з головних ролей. Оскільки вони буквально утримують і будують на собі ланцюжок «вхідні дані — обробка та аналіз — застосування — пропозиція — клієнт».

Немає лідів — немає продажу. Немає угод, немає розвитку бізнесу і збільшення прибутку.

В CRM Бітрікс24 ви можете отримувати ліди з зовнішніх джерел, обробляючи їх автоматично, можете вносити вручну, можете отримати з інтегрованої CRM вашого сайту. І найважливіше — після ви можете конвертувати їх в контакти, компанії і навіть угоди.

Розберімось покроково, як реалізувати кожен з перерахованих пунктів.

Способи отримання лідів в CRM Бітрікс24

Найперший і очевидний — введення лідів вручну. Не найшвидший, але однозначно надійний метод. Все, що вам потрібно — це відкрити потрібний розділ у своїй CRM, клікнути по кнопці «Додати лід» і внести всю інформацію, яку ви отримали.

Плюси цього способу:

• ви самі відповідаєте за внесені дані;

• не потрібно технічних маневрів, крім внесення інформації в потрібні поля.

Мінуси:

• спосіб не підійде в разі, якщо у вас велика кількість лідів, які вимагають обробки;

• не з усіх джерел зручно збирати і переносити інформацію вручну (одна справа — внести інформацію по 5 дзвінкам за день, або з кількох візитівок, інше — передруковувати базу даних з вашого сайту).

Другий спосіб — перенесення вже наявної бази даних. Тобто бази, де прописані вже отримані протягом певного часу ліди, але не оброблені з точки зору переведення їх з пасивного статусу носія інформації в активний статус потенційного клієнта.

Для реалізації цього способу необхідна наявність сформованої бази даних з лідами (це може бути база контактів сайту, попередньої CRM або список клієнтів в каталозі компанії). Ви переходите в розділ CRM Бітрікс24 «Список лідів», вибираєте іконку (шестерню) «Налаштування» і далі функцію «Імпортувати».

Плюси:

• робота проводиться автоматично, вам не доведеться вводити інформацію вручну;

• часові витрати також набагато нижчі.

Мінуси:

• обов'язкова наявність вже сформованої бази даних для коректного вивантаження в CRM Бітрікс24;

• буде потрібно перевірка завантажених даних.

Третій варіант додавання лідів в CRM Бітрікс24— інтегрувати систему з вашим сайтом. Ідеально, якщо ви довгий час користувалися збором відгуків і коментарів, або мали досвід з онлайн-консультантом. Кожен контакт там представляє особливу цінність, і ви повинні його обробити. Для зручності, звичайно, краще перенести його в CRM Бітрікс24.

Якщо ваш сайт розроблений на 1С Бітрікс, то перенесення і інтеграція будуть здійснені також автоматично. Для інших платформ буде потрібно скористатися додатками Маркетплейс 1С Бітрікс, або замовити розробку індивідуального коду.

Плюси:

• ви не пропустите потік лідів, які активно заявили про свій інтерес до вашого продукту;

• дії будуть здійснені також автоматично.

Мінуси:

• якщо ваш сайт розроблений не на платформі 1С Бітрікс, то вам доведеться звернутися за допомогою до фахівців, які допоможуть розробити код для інтеграції CRM Бітрікс24 з сайтом.

І ще один спосіб, який актуальний всередині самої CRM — це внесення лідів з вхідних дзвінків і листів. Якщо у вас вже налаштована і використовується телефонія Бітрікс24 або інтегрована з зовнішньою АТС, то ви можете отримувати ліди з кожного, хто вхідного (навіть пропущеного) дзвінка і листа.

Плюси:

• можливість збирати ліди повсюдно, не упускаючи навіть дзвінки без відповіді  і листи.

Ліди отримані. Що робити з ними далі?

Коли вам вдалося заповнити свою CRM Бітрікс24 і розібратися з подальшим їх автоматичним надходженням, саме час приступати до обробки. Адже сам по собі лід — всього лише неактивна інформація. Чи відбудеться генерація її в потенційного клієнта — вже цілком залежить від вашої спритності і уміння. Отже, найперше, що потрібно зробити — правильно проставити статуси лідів. Цей параметр допоможе кожному менеджеру відділу продажів контролювати стан справ, просуваючи статус до довгоочікуваної угоди. А керівникам — відстежувати ефективність роботи відділу продажу в цілому і кожного менеджера окремо.

Почавши обробку ліда, ви зможете також конвертувати його в контакт, компанію або навіть угоду. Залежить від того, наскільки успішно пройшла сама обробка. Подзвонили і запропонували, але не зрослося — вносите лід в розділ «Контакти», вказуйте в статусі можливість передзвону пізніше. Написали відповідь, отримали зустрічну — ведіть контакт або представника компанії до заповітної угоди. І так далі.

Ваші дії по конвертації ліда в подальшого клієнта масштабні, наша CRM служить для систематизації інформації та її обробки. Але успіх завжди на ваших плечах. Для того, щоб форсувати переклад ліда в інший статус, ви можете:

• Запланувати особисту зустріч, телефонний дзвінок або нагадування;

• Надіслати лист (прямо з CRM);

• Зателефонувати безпосередньо з CRM, прийняти виклик на мобільний телефон, записати розмову або перенаправити на іншого співробітника і т.д. При чому CRM впізнає того, хто дзвонить: при дзвінку клієнта відкривається картка ліда з усією необхідною інформацією.

Звіти за лідами і оцінка ефективності

Зрозуміло, всю виконану роботу по лідогенераціі можна відстежити, склавши спеціальний звіт у вашій CRM Бітрікс24. Перейшовши в однойменний розділ, ви легко зможете відфільтрувати звіт за:

• розподілом лідів по статусах;

• розподілом за джерелами;

• розподілом по менеджерах.

Тим самим проаналізуєте поточний стан справ, найбільш ефективні джерела і якість роботи ваших менеджерів.

Ліди — це один з кращих способів проаналізувати рух вашого бізнесу вперед. Те, як часто до вас звертаються будь-яким з можливих способів. Наскільки охоче, а головне — з якою частотою і яким способом залишають свої контактні дані?  Чи справляються (і якщо ні, то чому) співробітники відділу продажу з правильною обробкою даних, вдається їм «достукатися» до контакту, зробивши його потенційним клієнтом? Який відсоток лідів в підсумку приносить вам прибуток?

І найкращий спосіб стежити за всіма метаморфозами, звичайно, зручна і зрозуміла CRM. На наш суб'єктивний погляд, комфортніше Бітрікс24, що пропонує свій розширений і логічний функціонал, складно знайти що-небудь ще.