Меню Бітрікс24 — налаштування власними руками

Не любите читати — дивіться відео на нашому YouTube-каналі:

Як і у кожному віртуальному продукті, керування Бітрікс24 відбувається через різні меню. Одразу зазначаємо, що можливостей у Порталі дійсно багато, але це повністю виправдано призначенням Бітрікс24 — комплексний набір інструментів для бізнесу, що дозволяє співробітникам працювати разом та обслуговувати клієнтів. Однак це зовсім не означає, що ви маєте користуватися всім та одразу: система здатна гнучко підлаштовуватися до будь-яких завдань компанії, а головне — сприяти роботі, а не заважати їй. Також важливу роль грає  майстерність компанії-інтегратора, коли мова заходить про нестандартні налаштування, і наша компанія Авіві має експертизу в таких справах. 

Любов із першого кліку

Підлаштування Бітрікс24 під конкретного користувача починається безпосередньо з реєстрації нового Порталу. Система проводить невелике опитування на предмет вашої майбутньої діяльності та формує вигляд лівого меню відповідно до потреб. Тож якщо ви плануєте більше продавати, на перших позиціях з’являться CRM, сайти та магазини та аналітика. Якщо більше керувати командою — чати, проєкти та задачі та звітність. 

Решта елементів, присутніх у Бітрікс24 також будуть доступні, але приховані за пунктом меню “Ще”. У будь-який момент ви зможете відредагувати вигляд лівого меню та відобразити чи приховати всі доступні елементи. 

Гнучке налаштування користувача

Якщо ви вже працюєте у Порталі Бітрікс24 і хочете налаштувати меню відповідним чином, зробити це також надзвичайно просто. Почнемо з лівого меню, яким ми користуємося найчастіше. 

Зорієнтуватися в елементах, що можуть бути у ньому відображені, вам допоможе “Карта сайту” — це повне зібрання всіх можливих пунктів, які можливо вивести для швидкого доступу. Для зміни черги пунктів оберіть “Налаштувати меню” та виберіть “Налаштувати пункти”, а далі просто перетягніть мишею потрібні строки відповідно до потреби. 

Також у налаштуваннях можливо змінити основні інструменти, що вибираються при створенні Порталу, а також створити власні пункти меню. Для цього вам необхідно придумати назву нового пункту й скопіювати посилання на відповідну сторінку призначення. Для прикладу ми помістили у ліве меню перехід на сайт нашої компанії. 

Адміністратор порталу може вибудувати власне меню та зробити його спільним для всіх користувачів Порталу — тоді ліве меню для кожного співробітника матиме однаковий вигляд. І у будь-який час всі зміни можна скинути до початкових, тож не слід боятися експериментувати. 

Окрім лівого меню у Бітрікс24 є також і верхнє меню безпосередньо у розділах. Його також можна відредагувати “під себе” і скинути до першочергового вигляду. Для цього необхідно вибрати опцію “Ще” праворуч наприкінці меню та знайти “Налаштувати меню”. Далі все аналогічно до операцій з лівим меню — не забувайте лише зберігати зміни, коли будете вважати роботу завершеною. 

Обираємо топові розділи

А от якщо вам потрібно налаштувати швидкий доступ до підпунктів верхнього меню у лівому меню, слід скористатися опцією вибору обраних елементів. Певне всі звертали увагу на “зірочки” після деяких назв у Бітрікс24. Якщо ви активуєте цей символ, у лівому меню миттю з’явиться відповідний пункт із переходом до зазначеного розділу.  Аналогічно пункт зникне, якщо ви знімете маркування. 

І наостанок, Бітрікс24 також має “Головну сторінку”, на яку користувач потрапляє при завантаженні порталу. Її обираємо також із переліку пунктів лівого меню. Однак система дозволяє робити “головною” не кожну сторінку і, приміром, ваші кастомні пункти меню не можуть претендувати на цю роль. 

Індивідуальні налаштування під користувача

Як бачимо, Бітрікс24 дозволяє штатними методами відображати лише потрібний функціонал або приховувати зайвий. Але повністю вимкнути чи змінити певні можливості не під силу рядовим користувачам. Це вже завдання для Партнерів та їхніх розробників і наша компанія Авіві не раз отримувала подібні завдання від клієнтів.

Із найбільш цікавих задач наші експерти виконували кастомізацію коробкового Бітрікс24, коли від рядових користувачів повністю приховувалась структура компанії та комунікації між людьми. 

Лише адміністратори могли бачити співробітників в той час як віддалені працівники, для протидії конкуренції, не знають, хто працює разом із ними. 

Іншим прикладом є відключення можливості рядових користувачів переглядати всі сутності CRM: лише після погодження заявки адміністратором Порталу певний співробітник отримує можливість переглядати дані потрібного ліда.

А найбільше несподіванок принесла перша заявка на зміну назви сутності у CRM: виявляється, що повною мірою зробити це у коробковому Бітрікс24 зовсім не просто! Архітектура програми виводить назву у багатьох місцях, що потрібно перевіряти та перейменовувати вручну. Таким чином на зміну однієї назви необхідно повних 12 годин роботи розробника. 

Очевидні переваги

Отож ви розумієте, що “загубитися” у надлишку функціоналу в Бітрікс24 практично неможливо: завжди є можливість приховати не потрібний функціонал подалі до кращих часів та надати швидкий доступ лише до популярних та важливих розділів Порталу. За потреби наші досвідчені спеціалісти зможуть провести індивідуальне налаштування саме так, як потрібно вашому бізнесу. Але нарікати на зайві інструменти не слід: Бітрікс24 має все необхідне для успішної роботи та розвитку вашої компанії. І якщо сьогодні ви вважаєте якусь функцію даремною, то з певним часом роботи із CRM, розвитку обсягів та зростання бізнесу, цей інструмент вам неодмінно знадобиться. І, як каже народна мудрість: “Краще мати, і щоб не знадобилося, ніж не мати й побиватися від горя”.