Навіщо конче потрібно автоматизувати створення комерційних пропозицій у Бітрікс24?

Під час оглядів CRM Бітрікс24 всі звертають увагу на можливість розробки практично будь-якого додаткового функціоналу для найбільш ефективної роботи Вашої компанії. Це можливо і для хмари, і для коробки, але в разі останньої можливості там практично нічим не обмежені. У цьому переконалися співробітники будівельної компанії METAL PRO BUILDINGS, для яких розробники Авіві створили особливу перевагу у вигляді генерації найбільш точної автоматичної комерційної пропозиції.

Пропозиція, від якої не відмовляються

Успіх майбутньої угоди завжди залежить від того, наскільки грамотно Ви запропонуєте іншій людині придбати що-небудь саме у Вас. Пам'ятайте: унікальних пропозицій не так багато і завжди знайдуться інші продавці, які хочуть отримати вашого клієнта. Основні вимоги до комерційної пропозиції виглядають так:

• Документ повинен бути точним: клієнтові потрібно побачити всі фінансові моменти; кожна сума (а не лише загальна) повинна бути зрозумілою для платника;

• Комерційна пропозиція, перед відправкою клієнтові, має бути схвалена і затверджена керівництвом, для уникнення змін або доповнень зі сторони вашої компанії в подальшому. Це підвищить загальний імідж компанії та зміцнить довіру клієнтів;

• Документ повинен бути збережений для подальшого аналізу та розуміння пропозицій клієнтам. У разі повторного звернення ваші співробітники мають знати, що і як пропонували клієнтові раніше;

• Все, описане вище, має відбуватися якомога швидше, щоб не змушувати клієнта чекати. В такому випадку відмовитися від комерційної пропозиції буде практично неможливо.

Приклад ефективного вирішення з Бітрікс24

Наші клієнти з METAL PRO BUILDINGS більше 30 років постачають металоконструкції для будівництва житлових чи промислових споруд по всій Канаді та США. Для розрахунку замовлення від клієнта менеджерам необхідно враховувати велику кількість різних параметрів, від яких залежить кінцевий чек. Крім самих виробів з металу, їх розмірів та матеріалів для монтажу, необхідно також враховувати регіон, в якому буде монтуватися споруда та відстань для транспортування. Саме підрахунок всіх параметрів забирав найбільше часу при підготовці комерційної пропозиції. Але впровадження СRM Бітрікс24 від компанії Авіві скоротило цей процес за рахунок автоматизації. Для цього наші фахівці перенесли всі дані в highload-блоки системи, допрацювали функціонал і створили бізнес-процеси, після чого сценарій роботи для співробітників виглядає так:

1. Менеджер просто вибирає потрібні значення та кількості зі спеціально створених нами полів в режимі формування комерційної пропозиції — калькуляцією займається система;

2. Бітрікс24 генерує документ в форматі PDF, куди підставляє детальну інформацію за матеріалами та вартості. Бізнес-процес відправляє документ на перевірку і затвердження керівнику;

3. Після схвалення PDF-файл можна відправити клієнту прямо з СRM, а сам документ назавжди прикріплюється до картки Ліда або Контакту, якому його було адресовано.

Підіб'ємо підсумки

З використанням автоматизації в СRM будівельної компанії ефективність роботи відділу продажу значно зросла. Час підготовки комерційної пропозиції скоротилося в 5-6 разів. Автоматичні підрахунки виключають людський фактор та можливі помилки, а система стежить, щоб документи були відправлені клієнтові та збережені для аналітики в подальшому. Саме так має виглядати процес генерації комерційних пропозицій в сучасних компанія, що використовують СRM-систему Бітрікс24.