Недоліки стандартних звітів у Бітрікс24

Працюючи з сутностями в CRM, часто виникає необхідність створення звітності в різних варіаціях. Усередині Бітрікс24 є конструктор, що дозволяє створювати різного роду звіти і графіки. У них є деякі недоліки, які заважають реалізації завдань. У цій статті розглянемо проблеми, що виникають при використанні конструктора звітів.

Приклад 1 — нестандартний звіт «Побудова графіка кількості лідів в регіонах країни»

В даному випадку є база лідів, у яких використовується поле «Область». На основі цього поля необхідно вивести графік, який буде показувати відсоток кількості лідів в конкретній галузі. Розгляньмо налаштування звіту, що створюється, на рис. 1.

Рис. 1 - Налаштування звіту

Спочатку потрібно вибрати ID ліда як поле для підрахунку кількості. Потрібно встановити для нього значення «Кількість унікальних». Після цього додаємо решту полів, які хочемо показатив табличному звіті. Зазначаємо, що в даному звіті необхідна кругова діаграма. Як аргумент вказуємо поле «Область», а його значення — кількість лідів в області. Результат звіту бачимо на рис. 2.

Рис. 2 - Діаграма звіту

На перший погляд можна сказати, що все супер — ми отримали комплексну діаграму, яка показує достовірну інформацію про всі наші ліди. У нижній частині показується числове значення лідів в кожній області. Але якщо детально розглянути ситуацію, буде видно різницю між загальною кількістю лідів, які виведені в діаграмі, і їх реальною кількістю в CRM. Після переговорів з техпідтримкою Бітрікс24 виявилося, що діаграма не функціонує належним чином якщо в звіті йде обробка понад 2000 записів. Решта відсіваються. Необхідно максимально знизити кількість лідів, які обробляються звітом, після чого діаграма буде достовірною.

У діаграмі є ще один недолік. На рис.2 ви можете бачити пункт «Інші». Суть в тому, що такого значення в полі «Область» немає. На запит про те, чому не всі значення виводяться в діаграмі, техпідтримка відповіла, що тут все не вміщується, тому решта автоматично йде в графу «Інші». Тобто, якщо необхідно дізнатися процентне співвідношення всіх значень, ми, можливо, не побачимо цього. За словами техпідтримки Бітрікс24, «Це не поміщається в діаграму». Знову-таки, необхідно зменшувати оброблювані дані.

Можна зробити висновок, що на даний момент звіти в Бітрікс24 не можуть повноцінно працювати з великими обсягами даних. На підставі звернень були створені заявки до відділу розробок, що закликають виправити ці проблеми в оновленні.

Приклад 2 — стандартний звіт Бітрікс24 «Розподіл лідів по менеджерах»

В даному прикладі розглянемо фільтр в звітності, а саме «Звіт за період». На рис. 3 в правому куті можна побачити фільтр звіту, в якому є поле для вказівки періоду. На рис.4 його видно більш детально.

Рис 3. - Звіт «Розподіл лідів по менеджерах»

Рис. 4 - Детальний вид фільтра

Дане значення вибирає ліди, які були створені не в обраний період часу, а більш широко. Він буде включати всі елементи, які перебували в роботі за цей період. Такі, що були створені за цей інтервал, завершені, змінені, а також ті, робота по яких не велася в цей період і вони не завершені. Щоб побудувати звіт з лідів, що надійшли в той чи інший період, потрібно доопрацювати фільтр як зазначено на рис. 5.

Рис. 5 - Додаткова настройка фільтра звіту

В даний момент це основні проблеми стандартних звітів, з якими мені довелося зіткнутися.