Оновлення CRM-форм Бітрікс24 — гарантія успішного полювання на лідів

Будь-яка Інтернет-форма завжди возвеличується над інші інструменти для збору інформації від клієнтів. Не всі охоче спілкуються телефоном, а, тим більше, коректно дають під запис контактні дані; витягати інформацію з листування в месенджерах або електронною поштою — втрата часу та сил. А ось форма чітко вимагає лише потрібне, завжди доступна користувачу та легко налаштовується її автором. Форми від Бітрікс24 мають ряд особливостей, що і раніше високо цінувалися підприємцями. Але після оновлень до версії 2.0, яку ретельно готували дуже довгий час, цей інструмент для  отримання лідів став куди могутніше й ефективніше.

Стисло про СRM-форми Бітрікс24

Якщо Ви вже знайомі з даними функціоналом — гортайте до наступного заголовка: цей блок для нанесення технологічного шоку новим користувачам. Форма в Бітрікс24 має приставку "СRM", що вказує на її прямий зв'язок з вашою системою управління взаємовідносинами з клієнтом. Це її головна відмінність від звичайної Інтернет-форми, що збирає інформацію у людини і кудись передає дані. Форма Бітрікс24 робить це безпосередньо у відповідні поля карток Сутностей в СRM. Інструмент вже повністю інтегрований з системою і не потребує додаткових налаштувань. Якщо форма розрахована на отримання клієнта — у вас з'явиться новий Лід, якщо на продаж — нова Угода тощо. Переваги інструменту:

• Форм може бути необмежена кількість;

• Призначення Ви визначаєте самостійно, форму збираєте в режимі конструктора та там само легко редагуєте;

• СRM-форма може знаходитися на окремій сторінці за посиланням, може бути вбудована в сайт Бітрікс24 або інтегрована зі стороннім ресурсом;

• Активність форми можливо вмикати й вимикати в міру її необхідності;

• Бітрікс24 надає розгорнуту статистику щодо користування формами.

Таким чином СRM-форми є дуже простим і в той же час дуже ефективним інструментом Бітрікс24 для будь-якого бізнесу, що хоч як-небудь пов'язаний з глобальною мережею Інтернет. Пристосувати форму можливо для всіх можливих потреб, де необхідно отримати інформацію від іншої людини. Якщо Ви до сих пір не звертали уваги на цей інструмент — зараз саме час.

Новий інтерфейс

Після оновлення функціоналу при переході в меню СRM-форм (СRM → "Ще" → СRM-форма) у наявних користувачів при натисканні кнопки "Створити форму" з'явиться пропозиція від системи перейти на новий конструктор. 

Забігаючи наперед повідомляємо, що повернутися до класичного вигляду можливо завжди шляхом: СRM → Установки → Інше → Інші настройки → Загальне → Конструктор СRM-форм за замовчуванням: класичний (вибрати). Тут можна і вказати Бітрікс24 питати про вигляд конструктора при кожному відкритті або створенні черговий форми.

Раніше конструктор відкривався в слайдері, а новий інтерфейс відображений в такому ж вигляді, як і конструктор Сайтів або База Знань. Користувач відразу бачить набір опций в лівій половині екрану і попередній перегляд результату на екранах монітору, планшету або смартфону. Якщо Ви працювали з Бітрікс24.Сайтамі, то зрозуміти логіку вийде буквально відразу.

Тепер для початку роботи нам необхідно вибрати потрібний сценарій для створення СRM-форми. Уже доступні варіанти "Контактні дані", "Зворотній зв'язок", "Зворотній дзвінок" і "Експертний режим"; в розробці знаходяться сценарії роботи з різними товарами. Інтуїтивно зрозуміло призначення сценаріїв: у кожному з них вже закладені шаблони, в яких всього лише потрібно підставити свої дані — і можна починати збирати інформацію. Режим експерта пропонує всі поля, що доступні для конструювання СRM-формою.

Майже в кожному пункті меню присутні інформаційні повідомлення з поясненнями, для чого ці функції потрібні. Поради допоможуть як новачкам, так і вже досвідченим користувачам, а в подальшому їх можна просто вимкнути.

Практично кожна деталь в конструкторі форм пересувається, редагується або видаляється. У сценаріях вже підібрані найнеобхідніші поля, проте завжди можна вибрати й додати нове поле з СRM, котре буде необхідно саме для Вашої форми. Система регулярно проводить автозбереження, про що інформує в нижній лівій частині екрана, але для підтвердження змін або заспокоєння душі користуватися кнопкою "Зберегти" внизу сторінки все ж потрібно. Також зверніть увагу, що автозбереження "плодить" неопубліковані форми: якщо в процесі навчання Ви будете пробувати різні можливості, то не дивуйтеся, коли побачите довгий перелік з різних чернеток.

Нові можливості і опції

Скажемо відразу: після оновлення жодна з колишніх функцій не постраждала. Всі Ваші форми, створені раніше, перенесуться в новий конструктор і будуть працювати вже з можливістю налаштування нових функцій. З принципіальних новинок хочемо виділити наступне:

"По руках!"

Маркером "Важливо" в оновленому конструкторі відзначений дійсно необхідний пункт — призначені для користувача погодження. Тут також вже доступні шаблони згод для відповідності вимогам Закону, а також види згод з користувачами. Наприклад, можна поставити умову, щоб людина дочитала текст до кінця, перш ніж просто відзначила прапорцем "Я згоден".

"Замовлення готове!"

Автоматичне створення замовлень — ще одне корисне нововведення. Перемикання бігунка досить, щоб система сама генерувала замовлення на основі зібраної інформації та розрахунку суми. Також тепер можна зробити вивід оплати відразу після заповнення форми. Це значно спрощує роботу менеджерам і автоматизує бізнес-процеси в компанії.

"У потрібному місці, в потрібний час"

Додані варіанти розміщення. Крім вже звичних способів розміщення форм додалося ще три, і три знаходяться в розробці. З нового:

• На зовнішньому сайті. Бітрікс24 генерує код, що потрібно вставити в бажаному місці Вашого сайту. СRM-форма буде займати 100% ширини елементу, в який вона буде вміщена;

• За кліком кнопки на сайті. В цьому випадку код потрібно вставити перед кодом потрібної кнопки. Якщо таких кнопок декілька — то перед кожною з них окремо. У конструкторі Вам потрібно визначити положення, де буде показано форму та спосіб: в слайдері або у спливаючому вікні;

• Автопоказ на сайті. Код вставляється між тегами <head> </ head>. Форма з'явиться автоматично у вибраному місці або відразу після завантаження сторінки, або за 5 секунд опісля — поки іншого таймінгу не запропоновано.

"Свій чужий"

Функція "Впізнати клієнта" ввімкнена за замовчуванням. Після заповнення будь-якої форми одного разу, клієнт потрапляє в СRM, а значить його інформацію можна використовувати в подальшому. Якщо Ви запропонуєте цій людині заповнити іншу форму, Бітрікс24 "розпізнає" її в час звірки інформації, та підставить потрібні значення у відповідних полях. Це скоротить час заповнення і обов'язково сподобається клієнтові.

"Персоналізацію дозволено"

Конструктор дозволяє створювати іменні форми: в поле заголовку Ви можете вибрати перемінні, яким будуть привласнюватися різні значення. Наприклад, якщо Ви виберете змінні "Ім'я" та "Прізвище", то для Вас запис буде мати такий вигляд: "Дорогий {{name}} {{last-name}}!". А клієнт, відомості про якого вже є в СRM, отримає форму із заголовком "Дорогий Іван Іванов!"

"Що там далі?"

Це Вам вже точно сподобатися: форми стали багатосторінковими. Для переносу полів на нову сторінку досить просто вставити в потрібному місці роздільник. Тепер користувач побачить кругову діаграму з кількістю сторінок та показником місця його поточного перебування. Багатосторінковість сприяє структурованому збору інформації: завжди краще добиратися до мети невеликими етапами, ніж заповнювати суцільне "простирадло" з полів.

"Лише потрібна інформація"

Правила показу полів — ще одна функціональна новинка, хоча поки і складається лише з одного варіанту. Залежно від значення одного поля клієнт буде бачити різну інформацію в інших полях. Це дуже корисно для деталізації замовлень або автоматичної підстановки потрібних даних. Слід відзначити, що правила показу виконуються строго одне за іншим. Тому якщо у вас є поле, що бере участь відразу в декількох варіантах, то спрацює лише останній із запрограмованих.

Функціонал редиректів, дій після відправки, аналітики і перевірки на спам практично не змінився від попередньої версії. Також залишається чекати остаточного впровадження всього функціоналу, який заявлений, але знаходиться в розробці, але і без цього форми 2.0 стали набагато ефективніше в використанні.

Дизайн СRM-форм

І тепер стало актуальним говорити про можливості в оздобленні налаштованих форм. Раніше все зводилося до фонової картинки, пари незграбних тем і мізерних опцій оформлення тексту: точно такі ж використовувалися для опису Завдань або повідомлень в Стрічці Новин. З переїздом на новий конструктор, для форм стало доступним практично все, що вже використовують Бітрікс24.Сайти.

Якщо лінь гратися — вже є наготовані теми СRM-форм. З практики можемо бути впевнені, що з часом перелік тем буде тільки доповнюватися новими дизайнерськими рішеннями.

Для поціновувачів оформлення доступний широкий спектр опцій. Як годиться, є світле і темне оформлення. Доступно і два стилі полів: з межами й темним фоном а також без меж на прозорому. Форма навіть може відкидати тінь, якщо буде на те воля. Ви у змозі регулювати насиченість кольору будь-яких елементів: тексту, полів, меж та фонів.

Відносно шрифтів, то їх перелік також помітно збільшився. Відразу ми нарахували 120 гарнітур, всі пасують для кирилиці. Таким чином зробити Вашу СRM-форму особливою-особливою тепер не складе труднощів за мінімальних витрат часу.

Якщо коротко, то це все, що необхідно знати про нові CRM-форми. Але просто знати — замало буде. Потрібно використовувати вже готовий функціонал для розширення обріїв Вашого бізнесу. А якщо раптом Ви не знайдете і тут потрібної конкретно Вам опції — пишіть (hello@avivi.pro), наші розробники з радістю додадуть її кастомно.