Що слід знати про інтеграцію Бітрікс24 з 1С?

Якщо вам знадобилася інтеграція Бітрікс24 і 1С, значить ви вже користуєтеся одним, або й обома продуктами відразу і чітко розумієте різницю між ними. В протилежному  випадку, спершу потрібно прочитати ще одну нашу статтю Навіщо мені “Бітрікс24 якщо у мене є 1С?”, де детально все розписано. Якщо готові продовжувати — не зволікаємо.

Для чого потрібна інтеграція?

Це питання ви, перш за все, маєте поставити собі. Без відповіді на нього можна втратити багато часу, нервів та навіть грошей. В цілому, компанії інтегрують Бітрікс24 з 1С заради підвищення ефективності бізнес-процесів, спрощення та прискорення роботи менеджерів, а також збільшення частки автоматизації. Для деяких поширених процесів вже готові шаблони і алгоритми, інші, нестандартні ситуації, можливо вирішувати кастомно, але є і таке, чого не можна зробити принципово. Також експерти застерігають від поширеного бажання багатьох замовників синхронізувати все: Бітрікс24 і 1С це різні платформи і перетворювати їх один в одного не потрібно. Оберіть ті процеси, що необхідно синхронізувати та інформацію, якою потрібно обмінюватися і переходьте до наступного етапу — звірки можливостей.

Перевірте версії і тарифи

Коли ми розуміємо потребу, потрібно звернути увагу на програмне забезпечення. В даному випадку у нас аж дві назви платформ, кожна з яких має власну версію чи тариф. Можливість інтеграції буде залежати від декількох параметрів.

Бітрікс24

Зі сторони Бітрікс24 для повноцінної двосторонньої інтеграції з 1С необхідний тарифний план або демо-режим ліцензії "Компанія" чи будь-яка версія коробочної редакції. З більш низьких хмарних тарифів, включно з безкоштовним, ви можете налаштувати лише окремі обмежені можливості:

• Звіти з 1С — публікація в стрічці Новин різних звітів з 1С;

• 1С + СRM — провідна програма стає каналом отримання даних з продажу. Зміни відслідковуються тільки в 1С, а дані приходять в Бітрікс24 в односторонньому порядку;

• 1С: Бекофіс — дозволяє працювати з документами з 1С прямо в картці CRM.

Два додаткові сервіси синхронізації тільки з “1С: Підприємство” дозволяють працювати зі своїми рахунками і товарним каталогом.

1С

Провідна програма в плані синхронізації є більш вибагливою. По-перше, версія продукту не може бути нижче 8-ї. По-друге, синхронізація неможлива з базовою конфігурацією 1С: тут неможливо встановлювати доповнення, за допомогою яких буде налагоджений зв'язок з Бітрікс24.

Також у 1С передбачені різні рішення, у яких є власні особливості синхронізації: “1С: Управління торгівлею” обмінюється угодами (замовленнями), “1С: Управління невеликою фірмою” — угодами і рахунками, а “1С: Бухгалтерія” — тільки рахунками. Це потрібно врахувати і звірити зі своїми потребами і очікуваннями.

Як відбувається обмін і що може передаватися?

Для початку звернемося до 1С — необхідно завантажити і запустити спеціальний файл установки, що сам визначить потрібну версію модуля. Це файл в особливому форматі *.epf, що крім 1С у вас, швидше за все, більше нічим не відкриється, тому помилитися тут не вдасться. Є варіант, що ваше рішення 1С не підтримує можливість синхронізації і доведеться вибирати нове, відповідне — звіритися завжди можна тут. Але якщо установка відбулася успішно, перезапустіть 1С та знайдіть у лівому меню пункт "синхронізація з Бітрікс24". Тут є все необхідне для налаштування двосторонньої інтеграції. Пам'ятайте, що в разі потреби цей модуль завжди можна видалити з 1С, обравши в меню послідовно розділи "Всі функції — Стандартні — Керувати розширеннями конфігурації".

Для налаштування інтеграції в Бітрікс24 знадобиться аккаунт адміністратора Порталу, оскільки подібні речі недоступні звичайним користувачам. У пункті лівого меню "1С + CRM Бітрікс24" є все необхідне, щоб налагодити синхронізацію. Перш за все доведеться встановити з маркетплейс однойменний безкоштовний застосунок, в якому буде згенеровано спеціальний ключ для підключення, що необхідно перенести у відповідне поле 1С.

Перше, так би мовити, знайомство двох систем, під час якого відбувається повна синхронізація баз даних, займе чимало часу, та після цього платформи будуть швидко обмінюватися лише змінами.

У вас є можливість вибрати режим двостороннього обміну:

• У реальному часі — будь-які зміни в Бітрікс24 або 1С запускають процес повторної синхронізації;

• Ручний режим — обмін запускає користувач на стороні 1С;

• За розкладом — синхронізація за встановленим вами графіком.

Двостороння синхронізація передбачає обмін такими даними:

• Компанії

• Контакти

• реквізити

• адреси

• Документи - рахунки або угоди

• Товари та групи товарів

• властивості товарів

• Одиниці виміру.

Позаштатні ситуації та кастомна інтеграція

Як бачите, за наявності відповідного тарифу Бітрікс24, рішення і версії 1С, все виглядає досить легко та просто. Але, як показує практика, синхронізація будь-яких IT-рішень завжди супроводжується незапланованими ситуаціями, помилками чи проблемами. Саме тому рекомендуємо не починати синхронізацію самостійно, навіть якщо дуже хочеться. Адже крім грубих налаштувань слід пам'ятати про довгий перелік важливих та обов'язкових деталей:

• Права доступу користувачів;

• Відповідність назв полів;

• Періодичність синхронізації та вивантажень;

• Коректне відображення даних;

• Ширші можливості інтеграції тощо.

Також допомога фахівців необхідна, якщо обмінюватися потрібно специфічними даними, що не передбачені штатним функціоналом. Оскільки обмін здійснюється за сучасною моделі RestAPI-підключення, то створити можливо, практично, будь-який додатковий процес. Але якщо звичайне налаштування інтеграції займе 2-3 години з урахуванням ризиків, то створення інструментів кастомної інтеграції може сягати кількох десятків годин розробки. Фахівці Авіві створювали подібні процеси за запитами клієнтів, тому ми завжди раді оцінити потреби саме вашого бізнесу, порадити найоптимальніший варіант та втілити у коді те, що не передбачили ні розробники Бітрікс24, ні 1С.