Смарт-процеси в Бітрікс24 — будь-які сценарії роботи з CRM власними руками

Кожен окремий бізнес унікальний і користувачі завжди намагаються максимально налаштувати програми для бізнесу під свої потреби. Зробити це виходить не завжди, тому інтегратори змінюють або кастомізують Бітрікс24 точно під потрібні замовнику справи. Але з появою смарт-процесів для користувачів відкривається новий і необмежений горизонт можливостей.

Смарт-процеси дозволяють створювати власні напрямки в роботі, автоматизовані воронки і тунелі продажів в Бітрікс24 як з використанням сутностей СRM, так і взагалі без них. Це значний прорив в роботі системи, який дозволяє вийти далеко за рамки стандартних Лідів, Угод, Контактів, підприємств і інших сутностей.

Сенс смарт-процесів і чому це революційно

І так, Ви вже працює з налагодженою CRM Бітрікс24, де налаштована автоматизація, і Вам необхідний ще один напрямок в роботі, який не порушить логіку бізнес-процесів. Або ж тільки починаєте працювати, і стандартна воронка продажів Вам не сильно підходить - відмінно, скористайтеся смарт-процесом і створіть саме таку воронку або тунель, який Вам потрібен.

У всіх сутності CRM доступна кнопка "Смарт-процеси", натиснувши яку ви знайдете список вже створених або зможете створити власний сценарій напрямку роботи. Інструменти доступні тільки на старшому хмарному тарифі (Компанія). При створенні нового процесу можна вибрати вже налаштований шаблон або самостійно створити новий розділ при виборі вкладки «З чистого аркуша». Ви налаштовуєте необхідний сценарій або параметри і можете пов'язати цей процес з іншими елементами CRM, наприклад угодами або пропозиціями.

У процесах ви можете використовувати:

·     Напрями та тунелі продажів;

·      Стадії і канбан;

·      Роботи і тригери;

·      Прив'язку до елементів CRM.

Нова сутність в CRM і її можливості

Таким чином, Ви власними руками створюєте нову, окрему сутність в Бітрікс24 і налаштовуєте воронку або тунелі продажів конкретно під неї. У неї можуть бути найрізноманітнішні властивості, а також методи сполучення або довідники. Це і канбан, де можна створити свої етапи і стадії, за якими рухаються процеси, і картки, які можна створити і рухати цими процесами. Також для вас доступні інструменти автоматизації, роботи, тригери і всі інші можливості Бітрікс24.

Кнопку для управління смарт-процесом можна вивести окремо в ліве меню, що позбавить від потреби постійно входити в загальну CRM для роботи в новому напрямку. Налаштування полів в картці нової сутності відбувається аналогічно з Лідом або Операцією: Ви вибираєте готові поля зі списку доступних або створюєте нові, призначені для користувача. В цілому, Бітрікс24 зробив максимально зручним і зрозумілим процес створення нових смарт-процесів для користувачів без особливого досвіду роботи, забезпечив його підказками і інструкціями. Головне, що необхідно пам'ятати при налаштуванні: потрібно бути уважним і стежити за черговістю додавання можливостей. Наприклад, щоб в смарт-процесі були доступні роботи і тригери, обов'язково повинна бути активна попередня опція "Використовувати власні стадії і канбан".

Найкраще рішення для будь-якого бізнесу

Звичайно, повний опис налаштування смарт-процесу має свої особливості. Саме тому в перший раз це краще зробити з досвідченими інтеграторами з Авіві, щоб до кінця розібратися у всіх інструментах Бітрікс24. Однак справа того варта, оскільки для створення принципово нових можливостей, для яких раніше залучали розробників, тепер є інструменти для всіх користувачів Бітрікс24.