Контакти у Бітрікс24

Де зберігається інформація про клієнта?

Контакти дозволяють зібрати повну інформацію про людину, контрагента або представника тієї чи іншої компанії. Ці відомості дають змогу робити аналіз клієнтської бази, зберігати дані та способи зв'язку для подальшої зручної обробки. Не дарма саме контакти цінуються у будь-якому бізнесі дуже високо.

За наявності цих даних в Бітрікс24, ви можете робити заплановані розсилки про пропозиції місяця, знижки або вигідні пропозиції. Також зручно здійснювати маркетингові розсилки, які показують значущість клієнта для вашої компанії, наприклад, персональне привітання з днем ​​народження.

Як знайти?

Коли ви відкриєте вкладку CRM, на верхній панелі побачите поле "Клієнти", а при натисканні на нього зможете вибрати "Контакти".

Далі ви побачите список усіх карток контактів, які колись були додані до вашої CRM. Це важливо, оскільки дані вносяться не тільки вручну живими людьми, але й автоматично, тобто встежити за наповненням бази даних не просто. У картках зберігатиметься основна інформація про ваших клієнтів: ПІБ, дата створення, хто відповідальний, а також шлях клієнта, який відстежує наскрізна аналітика.

Пошук у контактах

Зверху ви можете побачити пошуковий рядок. Ним зручно користуватися, якщо вам знадобиться знайти потрібний контакт. Пошук може відбуватися за всіма заповненими даними в Контакті, наприклад, номер телефону або електронна пошта.

Функції шестерні

При натисканні на шестерню, вам відкриється меню з набором функцій для імпорту та експорту даних. Щоб дізнатись загальну кількість контактів, натисніть на опцію “Показати кількість”.

Як додати контакт?

Натисніть на зелену кнопку "Додати". У новому вікні заповніть інформацію про контакт у необхідні поля картки.

Ви можете налаштувати картку індивідуально так, щоб вона максимально підходила під потреби вашої компанії.

Уявімо ситуацію, що у вашої мережі салонів краси зараз діє знижка на стрижку чоловічої бороди. Таким чином, при створенні розсилки вам зручно буде відібрати контакти чоловіків, в той час як жінки не будуть отримувати це повідомлення, тому що ця процедура їм не цікава.

Дії, які можна здійснювати з контактом

Біля будь-якої назви контакту знаходиться контекстне меню. Воно дозволяє виконувати такі дії, як редагування, копіювання, видалення контакту та інші. Також є можливість створити угоду, пропозицію, рахунок або навіть додати подію на підставі контакту прямо з контекстного меню.

Якщо вам потрібно відредагувати або видалити кілька контактів одночасно, просто позначте їх та зробіть потрібну операцію.

У висновку можна сказати, що контакти дійсно корисна функція в CRM-системі, яка часто використовується. Це зручно для збору найважливішого для будь-якого бізнесу — бази клієнтів та використання їх у комерційних цілях.

Наша компанія неодноразово виконувала проекти замовників, пов'язані саме з Контактами — ми додавали кастомні поля, створювали спеціальні умови фільтрації, розподілу, можливість прикріплювати файли та багато іншого. Звертайтеся до фахівців Авіві для детальної консультації та ми розповімо вам про інші корисні функції.